Gerente de Relaciones de Patrimonio - Bilingüe - Español

Nuestro propósito – Abrir un mundo de oportunidades – explica por qué existimos. Aquí en HSBC, utilizamos nuestra experiencia única, capacidades, amplitud y perspectivas para abrir nuevos tipos de oportunidades para nuestros más de 40 millones de clientes. Estamos reuniendo a las personas, ideas y capital que fomentan el progreso y el crecimiento, ayudando a crear un mundo mejor – para nuestros clientes, nuestro personal, nuestros inversores, nuestras comunidades y el planeta que compartimos

En cumplimiento de las leyes aplicables, HSBC está comprometido a emplear solo a aquellos que están autorizados para trabajar en EE. UU. Los solicitantes deben estar legalmente autorizados para trabajar en los EE. UU., ya que HSBC no se involucrará en la patrocinaría de inmigración para este puesto.

¿ Listo para crecer las relaciones con clientes de alto valor a través de soluciones de patrimonio personalizadas?

HSBC es una de las organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo. Guiados por nuestro propósito de abrir un mundo de oportunidades, nuestra ambición es convertirnos en el banco más confiable del mundo, poniendo a los clientes en el corazón de todo lo que hacemos.

Como Gerente de Relaciones de Patrimonio, trabajarás estrechamente con un Oficial de Relaciones de Patrimonio y equipos de servicio para construir relaciones significativas con clientes de alto valor. El rol se centra en adquirir, desarrollar, asesorar y retener una cartera a través de fundamentos sólidos en planificación patrimonial. Proporcionarás soluciones en banca, inversiones y seguros basadas en los objetivos de cada cliente, tolerancia al riesgo y asignaciones de activos adecuadas.

El éxito significa profundizar las relaciones, aumentar la participación en la cartera y construir un fuerte canal a través de referencias y conexiones comunitarias. También colaborarás con Cumplimiento, Crédito y Riesgo y Control Interno para apoyar un entorno operativo de riesgo equilibrado.

• Proporcionar soluciones financieras y oportunidades en una cartera de clientes de alto valor
• Aumentar la participación en la cartera dentro de las relaciones existentes e identificar oportunidades de productos
• Realizar evaluaciones completas de necesidades y recomendar soluciones bancarias, de inversión y de seguros alineadas con objetivos y tolerancia al riesgo
• Desarrollar recomendaciones de asignación de activos que reflejen las metas de cada cliente y consideraciones de idoneidad
• Desarrollar y mantener un canal activo de prospectos para apoyar el crecimiento de la cartera
• Representar a HSBC en organizaciones y actividades comunitarias para fortalecer la visibilidad y las redes de referencias
• Col laborar con equipos de servicio y el Oficial de Relaciones de Patrimonio para entregar una experiencia unificada al cliente
• Coordinar con Cumplimiento, Crédito y Riesgo y Control Interno para mantener un entorno operativo de riesgo equilibrado

• Licencias FINRA Series 7 y 66 (o 63 y 65) requeridas
• Licencias de seguros de vida y salud o disposición a patrocinar
• Llevar experiencia significativa en ventas financieras de banca no tradicional, incluyendo hacer recomendaciones a clientes e incrementar las ventas
• Aplicar conocimientos expertos en planificación patrimonial y productos de patrimonio en conversaciones y soluciones con clientes
• Interpretar desarrollos macroeconómicos, microeconómicos y del mercado local y aplicar perspectivas a las necesidades de los clientes
• Utilizar conocimientos de Lavado de Dinero y gobernanza regulatoria relevante de EE. UU. en actividades diarias
• Trabajar dentro del marco regulatorio externo relevante para la gestión de patrimonio
• Entregar soluciones basadas en…