Financial Planner

Date limite pour présenter sa candidature :
03/12/2026

Adresse :
397 Reid Street

Groupe de famille d'emploi :
Ventes et service, Services bancaires aux particuliers

Join BMO - imagine the possibilities. Are you looking for a chance to let your entrepreneurial spirit shine and turn potential into performance with great earning possibilities? Becoming a BMO® Financial Planner can offer you all that and much more. Expect to fill an important and rewarding role - helping your customers achieve their financial goals. You will be provided with industry-leading training, support as well as a portfolio of clients that you can continue to build lasting relationships.

As a BMO Financial Planner you will be part of a collaborative team and have access to a strong support network   to be able to achieve your full potential.

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficients.
Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
Réfléchir de manière…