Adjoint; e) en planification financière

Position: Adjoint(e) en planification financière
Poste   :  adjoint(e) au gestionnaire de portefeuille  Lieu de travail :  Québec (Sainte-Foy)  Privilèges :  rémunération compétitive avec plusieurs avantages sociaux

Notre client, une firme québécoise bien établie et reconnue dans le domaine des services financiers et de la gestion de patrimoine, est à la recherche d'une personne structurée et proactive afin de se joindre à son équipe.

Vous aimez que les choses soient bien organisées, que les informations soient exactes et que chaque dossier soit traité avec attention ? Dans ce rôle, vous serez au cœur des opérations administratives et contribuerez au bon déroulement des dossiers pour une équipe de professionnels en placement et en planification financière.

Vous travaillerez en collaboration étroite avec différents intervenants et deviendrez rapidement une personne-ressource importante pour assurer un traitement efficace des demandes et un suivi rigoureux des dossiers.

Ce que vous ferez au quotidien :

Offrir un soutien administratif aux professionnels de l'équipe dans la gestion de leurs dossiers

Préparer, remplir, réviser et traiter différents formulaires et documents

Mettre à jour les informations dans les systèmes et outils de suivi et assurer le suivi de l'avancement des dossiers

Effectuer les suivis liés aux transferts de comptes et aux différentes échéances

Participer à la vérification et à la conciliation des actifs dans le cadre de transferts entre institutions

Traiter les demandes provenant des gestionnaires de portefeuille et autres professionnels

Effectuer la création et la mise à jour des accès en ligne pour les clients

Veiller à ce que les dossiers et documents, tant électroniques que papier, soient classés et maintenus à jour

Communiquer avec différents partenaires externes lorsque des situations particulières nécessitent un suivi

Collaborer à divers projets et initiatives visant à soutenir l'équipe

Ce que nous recherchons :

1 à 3 ans d'expérience dans un rôle administratif, idéalement dans un environnement financier ou professionnel

Bonne aisance avec les outils informatiques, notamment Word et Excel

Intérêt marqué pour les tâches administratives, le traitement de documents et la gestion de dossiers

Excellente attention aux détails et capacité à repérer les erreurs ou les informations manquantes

Sens de l'organisation et capacité à assurer plusieurs suivis simultanément

Autonomie, débrouillardise et facilité à apprendre de nouveaux processus et systèmes

Professionnalisme et courtoisie dans les communications avec les clients et les partenaires

Capacité à analyser l'information, à établir les priorités et à respecter des échéanciers parfois serrés

Numéro du permis CNESST : AP-2000158 et AR-2000157

Toutes les candidatures sont examinées par notre équipe de recrutement, et les décisions d'embauche sont prises par des personnes. Nous pouvons également utiliser des outils dotés d'intelligence artificielle pour soutenir certaines étapes du processus d'examen des candidatures.