Conseiller; ère financier; ère – Planification et solutions personnalisées

Job Description

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous croyez que de bons conseils financiers commencent par l’écoute, la compréhension et une relation de confiance durable? Vous êtes animé(e) par la planification financière et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que Conseiller(ère) financier(ère), vous accompagnerez les clients à travers les différentes étapes de leur vie afin de les aider à prendre des décisions financières éclairées, alignées sur leur situation, leurs besoins et leurs objectifs.

Votre rôle consiste à offrir un accompagnement personnalisé en matière d’épargne, de retraite, d’investissement et de protection financière, tout en contribuant activement à leur sécurité financière à long terme.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

En tant que Conseiller(ère) financier(ère), vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Définir et ajuster des stratégies d’investissement alignées sur les objectifs de vie des clients.
• Accompagner une clientèle ayant des actifs moyens à élevés en établissant des stratégies financières personnalisées et évolutives.
• Favoriser la rétention et la consolidation des actifs lors de moments clés (transition de carrière, retraite, changements de situation).
• Analyser la situation financière globale des clients afin de recommander des solutions adaptées en matière d’épargne, de retraite, d’investissement et de protection.
• Maintenir une relation d’affaires durable basée sur la confiance, la proximité et la valeur-conseil.
• Collaborer avec les équipes internes et les spécialistes afin d’offrir une approche intégrée et complète.

Nous cherchons une personne qui :

• Détient un baccalauréat en finance, économie, administration des affaires ou domaine connexe (préféré).
• Possède 5 ans ou plus d’expérience en conseil financier, gestion de patrimoine ou services financiers en contact direct avec la clientèle.
• Maîtrise les stratégies d’investissement, la planification de la retraite, les outils de planification financière et les systèmes CRM.
• Est reconnue pour ses aptitudes en gestion de la relation client, son esprit analytique, son autonomie et ses compétences organisationnelles.
• Démontre une capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à bâtir des relations de confiance.
• Détient un permis valide en assurance vie au Québec ou en Ontario et idéalement le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou est en voie de l’obtenir.
• A un niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer à l’oral et par écrit auprès de clients internes et devra participer à des rencontres sur une base quotidienne.

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence.
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement.
• La possibilité de travailler dans un environnement hybride, soutenu par la flexibilité et des espaces inspirants.
• Des avantages sociaux compétitifs : assurances collectives flexibles, régime de retraite concurrentiel, régime d’achat d’actions, vacances et journées bien-être, télémédecine, programme d’aide aux employés, mobilier ergonomique, boni de performance, rabais sur les produits iA, et plus encore!

Chez iA, nous croyons au potentiel et valorisons la diversité des expériences. Si ce rôle vous inspire, osez postuler – votre place est peut-être avec nous et nous voulons vous connaître!

Québec, Québec

Montreal, Quebec,…