Agent.e aux opérations - Volet épargne

Pragma, cabinet de services financiers et de planification financière, se distingue depuis plus de 20 ans en proposant à sa clientèle une approche, des recommandations et un service qui dépasse les attentes de sa clientèle. Nous offrons à tous nos clients, une expérience haut de gamme. La proximité, la profondeur et le professionnalisme sont les valeurs qui nous motivent au jour le jour.

Nous priorisons la réalisation des talents de chacun des membres de notre équipe. Vous disposerez des outils, de la formation et d’un encadrement qui vous aideront à développer vos compétences.

RESPONSABILITÉS

Compléter des formulaires propres au secteur de l’investissement, obtenir les signatures électroniques des clients et des conseillers et effectuer les suivis dans les délais prescrits, et ce, tout en respectant la conformité en lien avec les diverses actions nécessaires.

Saisir des transactions et/ou modifications aux comptes de nos clients au logiciel.

Support aux préparations des rencontres périodiques de nos clients.

Répondre aux demandes de service internes.

Aider au maintien et à la mise en application du plan de service des clients du cabinet.

Réaliser toutes autres tâches connexes requises par le poste.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Nous recherchons une personne fiable, organisée, rigoureuse et ayant une grande capacité d’investigation. Cette personne devra posséder une excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques et un bon niveau de français écrit. Si vous adhérez à ces principes et que vous êtes une personne énergique qui aime s'investir et faire une différence, joignez-vous à notre équipe dès maintenant. Prenez part à notre vision et venez jouer un rôle clé pour notre réussite.

CONDITIONS DE TRAVAIL ET AVANTAGES

Rémunération concurrentielle basée sur l’expérience et bonification annuelle selon certains critères

35 heures par semaine

Télétravail hybride possible

Possibilité d’horaire flexible

Assurance collective

Stationnement gratuit

EXIGENCES

2 à 3 années d’expérience en placements ou en cabinet en services financiers

Permis en fonds d'investissement du Canada

DEP ou AEC en administration ou tout autre domaine connexe aux services financiers

Bonne connaissance informatique, dont la suite Office 365

Connaissance des logiciels Equisoft et Dataphile, un atout

Bonne maîtrise du français écrit et parlé