Conseiller; ère en services financiers

Position: Conseiller(ère) en services financiers
Location: Lévis

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet affilié à SFL Gestion de patrimoine Québec | Mauricie | Appalaches.

À propos de nous

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’ un(e) conseiller(ère) en services financiers    passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle.

À propos de nous

ADN Gestion de patrimoine est un cabinet spécialisé dans l’accompagnement des pharmaciens propriétaires, offrant une approche holistique adaptée à leur réalité. Notre équipe se démarque par sa rigueur, sa proximité avec la clientèle et son souci de livrer un service personnalisé.

Dans le cadre de notre croissance, nous sommes à la recherche d’ un(e) conseiller(ère) en services financiers    passionné(e) par la relation client, le conseil personnalisé et le développement de clientèle. Ce poste est offert sur une base  100 % à commission , avec un fort potentiel de revenus selon la performance.

Responsabilités

Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.

Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.

Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.

Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.

Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs

Responsabilités

Développer et entretenir la relation d’affaires avec les clients du cabinet, notamment par des rencontres et un suivi personnalisé.

Analyser le profil des clients et proposer des stratégies adaptées : plans financiers complets, stratégies de placement ciblées et recommandations sur mesure.

Assurer un service client de qualité, en répondant rapidement aux demandes, en suivant les dossiers et en veillant à la satisfaction continue des clients.

Rédiger et remplir les documents et formulaires financiers liés à la vente de produits et services.

Contribuer activement à la croissance du cabinet en participant au développement des affaires et à l’atteinte des objectifs

Exigences

Permis en assurance de personnes et de représentant en épargne collective

Posséder un minimum de 2 à 5 ans d’expérience dans le secteur des services financiers

Être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires ou avoir une expérience pertinente dans un domaine connexe

Maitriser Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

CCMV Cours courtage en valeurs mobilières (un atout)

Titre de Pl.Fin. (un atout)

Profil

À l’aise avec les outils numériques et motivé par le développement des affaires

Organisé, rigoureux et autonome dans la gestion de dossiers clients

Communicateur clair, avec une approche humaine et centrée sur les besoins du client

Aisance à établir des relations de confiance et à proposer des solutions financières adaptées

Bonne gestion des priorités, souci du détail et intérêt pour les chiffres

Avantages    :

Un horaire flexible et hybride ;

Salaire compétitif en fonction des résultats

Faire partie d’une équipe dynamique, en croissance et axée sur la collaboration

Remboursement des frais de permis (Si applicable)

Possibilité d’évolution et d’autonomie professionnelle

Clientèle spécialisée et environnement stimulant

Des questions ? Contactez-nous à l’adresse , nous serons ravis d’échanger avec vous.