Adjoint ou adjointe en gestion de patrimoine

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l’excellence de l’expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d’Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d’une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l’atteinte de ses objectifs financiers.

Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l’efficacité ainsi qu’au développement des activités de l’équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus: accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires

Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d’information et en assurant des suivis rapides et rigoureux

Procéder à l’ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis

Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d’optimiser l’efficacité de l’équipe

Vérifier l’exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes

Exécuter les transactions d’achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires

Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme

Contribuer à l’amélioration continue des processus et à l’identification des risques opérationnels afin de soutenir l’excellence de nos pratiques.

Ce que nous offrons
* Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) en placement

Connaissance du français nécessaire

Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows

Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité
Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un…