Consultant ou consultante en planification financière​/Consultant -Financial Planning Services

You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll have new and exciting opportunities to make life brighter for our Clients - who are at the heart of everything we do.

At Sun Life, we're driven by our

Purpose:

helping our Clients achieve lifetime financial security and live healthier lives. Our values shape how we work: caring, authentic, bold, inspiring, and impactful.

When you join Sun Life, you'll work with passionate colleagues and empowering leaders who support your growth and celebrate your contributions, so you can make a meaningful difference in our Clients' lives.

Discover how you can make a difference in the lives of individuals, families and communities around the world.

Ce rôle fait partie de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l'individuelle. En tant que membre de l'équipe de soutien des Services de planification financière et successorale (SPFS), ce poste est responsable du développement des capacités de planification financière au sein de Distribution Sun Life Financière. Relevant du Directeur régional des SPFS, cette personne est responsable de soutenir la croissance continue des connaissances et des compétences requises par les conseillers Sun Life pour fournir une planification financière efficace aux clients.

Ce que vous apportez au poste, c'est votre passion pour l'expertise en planification financière holistique afin d'améliorer l'expérience de planification financière des conseillers Sun Life et d'offrir de meilleurs résultats, tout en exécutant avec excellence ce service.

Cette personne aura l'opportunité de travailler en partenariat avec les conseillers Sun Life et les leaders sur le terrain pour faciliter et dispenser des consultations et des formations en planification financière à travers divers canaux (ex. sessions virtuelles et présentiel, etc.)

• Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur l'application concrète des concepts de planification financière
• Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers Sun Life en mettant l'accent sur les mises à jour régulières du contenu, les changements dans l'industrie et les meilleures pratiques
• Identifier et participer à la mise en œuvre d'initiatives, de programmes et de processus visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers
• Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel destiné aux clients qui aide les conseillers à expliquer des concepts financiers complexes
• Contribuer au développement de stratégies financières pour répondre aux besoins en gestion des risques, planification de la retraite, planification fiscale et planification successorale

• Le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière par l'Institut de planification financière (IPF) est obligatoire
• Minimum de 7 ans d'expérience en planification financière ou dans un domaine similaire
• Compréhension approfondie des principes et pratiques de planification financière
• Maîtrise des outils de planification dont le logiciel Conquest
• Capacités de communication orale et écrite exceptionnelles
• Talent éprouvé en animation et en présentation
• Aptitude à établir et maintenir des relations professionnelles
• Capacité démontrée à travailler de manière autonome et indépendante
• Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
• Capacité à expliquer des concepts financiers…