Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Le mode de travail s'appliquant au poste est temps plein sur site.

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, mentorat, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d'affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d'assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l'écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d'une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d'entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle.

La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous assumez également un rôle d'expert conseil, de coach et de mentor en épargne spécialisée auprès des employés. Grâce à votre expérience et à votre expertise, vous accompagnez vos collègues dans le traitement de dossiers plus complexes, contribuez au développement de leurs compétences, animez des activités de transfert de connaissances, présentez les déploiements et les nouvelles pratiques et favorisez l'excellence opérationnelle au sein de l'organisation.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d'assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d'affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Agir à titre de coach, mentor et personne ressource en épargne spécialisée auprès des membres de l'équipe afin de soutenir le développement de leurs compétences, promouvoir les meilleures pratiques en matière de conseil et contribuer à l'atteinte des objectifs d'affaires.
• Animer des rencontres d'équipe, présenter les différents déploiements, nouveautés ou changements liés à son domaine d'expertise et accompagner les employés dans leur appropriation des pratiques et des outils.
• Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité.
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
• Effectuer toute autre tâche connexe ou mandat particulier pouvant lui être confié afin de répondre aux besoins de l'organisation et de soutenir l'équipe.

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum d'une année d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience de cinq ans reconnue dans le rôle de CGP et favorisant le transfert de…