Conseiller Finances Personnelles

Développez des relations de confiance comme conseiller en finances personnelles à la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d'en-Haut. Conseillez membres et clients particuliers ou entreprises.

Vous accompagnez votre clientèle dans ses choix de solutions financières adaptées à ses objectifs. Vous proposez des offres de placement, de financement et de protection, tout en conciliant satisfaction, objectifs d’affaires, gestion prudente des risques et rentabilité. Votre maîtrise des relations interpersonnelles soutient chaque échange.

• Conseiller les membres sur les stratégies financières appropriées
• Convenir des résultats visés avec la clientèle
• Assurer la relation d’affaires et les suivis nécessaires
• Évaluer la satisfaction et recommander des améliorations
• Réaliser des activités de représentation dans le milieu

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Minimum d’une année d’expérience pertinente
• Certificat de représentant en épargne collective
• Connaissance nécessaire du français
• Connaissance de la gestion de la dette

Mettez vos compétences en conseil financier, relations interpersonnelles et orientation client au service des membres de Desjardins.