Conseiller; ère en sécurité financière

Job in Sherbrooke, Province de Québec, Canada

Listing for: Groupe RP

Full Time position
Listed on 2026-01-02

Job specializations:

Finance & Banking
Financial Advisor, Insurance Sales

Position: Conseiller(ère) en sécurité financière

Responsabilités

Développer une relation personnalisée avec le client ;

Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ;

Prévoir et évaluer les besoins de la clientèle afin de d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ;

Proposer les produits et services financiers de nos partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ;

Produire les analyses financières ;

Réaliser toutes taches connexes au poste.

Exigences

Formation en fonds commun ;

Expérience en tant que Planificateur financier (atout ) ;

Permis de l’Amf en assurance de personne et épargne collective ;

Minimum 2 à 3 ans d’expérience ;

Connaissance du CRM Équisoft (atout) ;

Anglais (atout - clientèle anglophone) ;

Entregent et bonne communication ;

Leadership ;

Sens de l’organisation et travail d’équipe.

Avantages

Assurances collectives après 3 mois ;

Fond de pension avec participation de l’employeur ;

Vacances à discuter ;

Entreprise familiale ;

Possibilité d’évolution ;

Commissions bonifiée ;

Formation continue.

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