Associé; e de , Nesbitt Burns

Responsabilités

• Préparation des rencontres clients (présentations MS Powerpoint, révision des tâches en cours et des notes).
• Rédaction des notes de rencontres et distribution des tâches à l'équipe suite aux rencontres clients.
• Création des Énoncés de politique de placement.
• Coordonner le processus de gestion de patrimoine avec nos spécialistes internes.
• Planification financière :
  Prise de données et entrée de données dans Wealthpath.
• Exécuter les opérations et transactions dans les comptes clients.
• Service client de première ligne.
• Coordonner et participer à notre comité de placement interne.
• Recherches et analyses.

Appuyer un ou plusieurs conseillers en placement (CP), les membres de leur équipe et leur personnel, soutenir les opérations en succursale en effectuant les activités d’administration courantes, et offrir un service à la clientèle exceptionnel afin de soutenir l’atteinte des objectifs d’affaires.

• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à favoriser une expérience client positive.
• Assurer le suivi des politiques et des processus en matière de risque et de conformité pour veiller à protéger les actifs de nos clients et leur confidentialité, à agir dans leur intérêt et à diriger efficacement la succursale.
• Protéger les actifs de la Banque et des clients, et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
• Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler généralement de façon indépendante.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

• Deux ans minimum d'expérience dans les services financiers.
• Doit satisfaire aux exigences en matière de permis et de certification de la succursale ou du territoire où le mandat est accompli.
• Compétences en communication orale et écrite – compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – compétences approfondies.
• Capacité d’influence – compétences approfondies.

Veuillez noter que le salaire de base pour ce poste spécifique situé à Sherbrooke est de 40 000,00 $ et ce rôle est éligible à recevoir une prime discrétionnaire mensuelle.

Vous parlez couramment le français et l’anglais, car ce rôle offre un soutien aux clients et aux membres de l’équipe à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la province de Québec.

$42 500,00 - $78 900,00

Salaire et commission

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site:

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune :
Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des…