Spécialiste, Règlements de successions

Spécialiste, Règlements de successions

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes passionné(e) par l’accompagnement des clients et des conseillers lors d’étapes importantes de la vie, tout en veillant à l’excellence de l’administration successorale? À titre de  Spécialiste, Règlements de successions , vous jouerez un rôle clé dans le règlement et l’administration des comptes de succession. Vous offrirez un service exceptionnel et veillerez à ce que les opérations soient traitées avec exactitude, efficacité et conformément aux exigences réglementaires.

Ce poste représente une excellente occasion de mettre à profit votre expertise en administration successorale et en services financiers, tout en contribuant à une équipe collaborative et hautement performante. Chez nous, les personnes et leur développement sont au cœur de nos priorités, dans un environnement qui favorise la collaboration, l’innovation et l’apprentissage continu.

Ce que vous accomplirez avec nous

À titre de  Spécialiste, Règlements de successions , vous serez au cœur de notre mission. Voici vos principales responsabilités :

Communiquer de façon professionnelle avec les conseillers, les clients, les bénéficiaires et les partenaires d’affaires par l’entremise de différents canaux, en offrant un service rapide et attentionné

Examiner et vérifier les documents successoraux avec un haut degré de précision et une grande attention aux détails

Repérer les lacunes, les divergences ou les exigences manquantes et résoudre les problèmes de façon proactive afin de faciliter le traitement efficace des dossiers de succession

Gérer et traiter des dossiers de succession complexes et de grande valeur, notamment les rachats et les transferts liés aux fonds communs de placement, aux fonds négociés en bourse (FNB), aux certificats de placement garanti (CPG), aux fonds distincts et à d’autres produits de placement

Traiter les paiements destinés aux bénéficiaires, aux cessionnaires ou aux successions, tout en assurant le respect des procédures établies et des exigences réglementaires

Maintenir une connaissance approfondie des pratiques d’administration successorale, des lois applicables, des lignes directrices de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et des procédures internes

Fournir régulièrement aux conseillers et aux clients des mises à jour sur l’examen des documents et les délais de traitement

Transmettre les situations complexes ou urgentes aux personnes appropriées, au besoin, afin de respecter les engagements en matière de niveaux de service

Répondre aux questions des conseillers et des parties prenantes internes concernant les exigences et les procédures liées au traitement des successions

Contribuer à une culture d’amélioration continue en participant activement aux formations, aux réunions d’équipe et aux initiatives du service

Ce qui pourrait accélérer votre réussite dans ce poste

Nous recherchons une personne qui :

Est reconnue pour son grand souci du détail et son engagement envers l’exactitude

Se distingue par son excellent service à la clientèle et ses solides compétences en communication

Démontre de fortes capacités d’analyse, d’organisation et de résolution de problèmes

Est reconnue pour sa capacité à gérer efficacement plusieurs priorités dans un environnement au rythme soutenu

Possède de trois à cinq années d’expérience en administration successorale, en règlement de fiducies, en opérations de services financiers ou dans un domaine connexe

Possède une connaissance approfondie des processus d’administration successorale, des exigences documentaires et des règlements applicables

Possède de l’expérience avec des produits de placement, notamment les fonds communs de placement, les FNB, les CPG et les fonds distincts

Possède une expérience au sein d’une…