Wealth Management Advisor, Service Signature-FR

Location: Greater Sudbury

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Ontario, vous assumez la prise en charge, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à élaborer des stratégies personnalisées et à offrir des conseils et des solutions adaptés pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients.

Vous exercez un rôle-conseil quand à l’approche 360 en gestion de patrimoine, en matière d’épargne et de placement (épargne collective et bancaire) ainsi qu’au niveau de l'offre bancaire, tout cela en offrant un accompagnement haut de gamme, à votre clientèle. Vous travaillez en étroite collaboration avec une équipe de professionnels et des partenaires spécialistes de diverses disciplines. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles.

Vous intervenez auprès d’une clientèle principalement composée de hauts salariés, de professionnels en affaires et de propriétaires d’entreprises qui ont des besoins distinctifs et complexes. La nature des dossiers et des interventions comporte un niveau de complexité et exige des connaissances étendues dans votre domaine d'activité. Vous assurez la cohérence et l’équilibre entre la satisfaction de vos membres et clients, vos objectifs, la gestion saine et prudente des risques et de la conformité et l’application rigoureuse du modèle d’affaires, de ses offres et de sa prestation.

Vous représentez et engagez l’entreprise dans le cadre d’ententes avec votre clientèle et avez la latitude et les occasions d’établir et de négocier les modalités relatives aux produits et services. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

Ce que nous offrons
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• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de cinq ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
• Certificat de Planificateur(-trice) financier(-ère)
• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et clients

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro!

Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de…