Sachbearbeiter​/in Administration Vorsorge

Rolle und Verantwortlichkeiten

Als Sachbearbeiter/in Administration (60–80 %) unterstützen Sie unser Team in den Bereichen Vorsorge und Finanzberatung am Standort Teufen (Region St. Gallen). Sie übernehmen selbstständig vielfältige administrative und organisatorische Aufgaben und tragen zu einem reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft bei.

Zu Ihren Hauptaufgaben gehören die telefonische und schriftliche Korrespondenz mit Kundinnen und Kunden, die Bearbeitung des Postein- und
-ausgangs, die Terminplanung, die Pflege und Verwaltung von Kundendossiers sowie das Dokumentenmanagement. Darüber hinaus unterstützen Sie unsere Vorsorgeberater bei administrativen Tätigkeiten und wirken bei der Erstellung und Bearbeitung von Steuererklärungen für Privatpersonen mit.

Sie arbeiten täglich mit den Microsoft Office Programmen (Word, Excel und Outlook) sowie mit unseren internen Fachanwendungen. Eine sorgfältige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise ist für diese Position ebenso wichtig wie ein freundlicher und professioneller Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden.

In dieser Funktion berichten Sie direkt an die verantwortliche Bereichsleitung und arbeiten eng mit unseren Vorsorge- und Finanzberatern zusammen. Ziel der Stelle ist die zuverlässige administrative Unterstützung des Beratungsteams sowie die Sicherstellung einer hohen Servicequalität für unsere Kundinnen und Kunden.

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
• Kollegiales, motiviertes und familiäres Team
• Büroräumlichkeiten in Teufen (Region St. Gallen) mit kostenlose Parkplätze direkt am Arbeitsplatz
• Geregelte Arbeitszeiten (Mittwoch bis Freitag, 60–80 % Pensum)
• Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
• Entwicklungsmöglichkeiten in einem erfolgreichen Unternehmen
• 30 Min. bezahlte Regenerationszeit pro Woche
• Kostenloses Training im Therapiezentrum
• Zugang zu Fitnessgeräten, Senso Pro und einem Trainingsraum für funktionelles Training
• Unterstützung einer gesunden Work-Life-Balance
• Attraktiver Arbeitsort in Teufen (Region St. Gallen)

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (EFZ) oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Administration, Sachbearbeitung oder im Backoffice von Vorteil
• Idealerweise Erfahrung in der Finanz-, Versicherungs- oder Treuhandbranche
• Erfahrung in der Erstellung und Bearbeitung von Steuererklärungen für Privatpersonen von Vorteil
• Sicherer Umgang mit Microsoft Office (Word, Excel und Outlook)
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Ausgeprägte Organisationsfähigkeit sowie eine selbstständige, strukturierte und exakte Arbeitsweise
• Hohe Dienstleistungsorientierung und Freude am Kontakt mit Kundinnen und Kunden
• Freundliches, professionelles und gepflegtes Auftreten
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Diskretion im Umgang mit vertraulichen Daten
• Schnelle Auffassungsgabe sowie Bereitschaft, sich in neue Aufgaben und Prozesse einzuarbeiten