Junior Finanzplanung Mentoring

Junior Finanzplanung – Mentoring

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – ohne Versicherungsprodukte. Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung.

• Organisation:
  Convit Central GmbH
• Standort:
  Thierachern (Thierachern)
• Homeoffice/Hybrid möglich
• Vertragsart:
  Festanstellung
• Pensum: 10–100 %
• Sprache:
  Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF 1’500–7’500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:
  Recruiting

• Privat- und Geschäftskunden zu finanzieller Vorsorge, Spar- & Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
  Nachbearbeitung im CRM.
• Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.

• Quereinsteiger willkommen;
  Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
• Kundenorientiert, kommunikativ, abschlusssicher und lernbereit.
• Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.

• Bezahlte interne Ausbildung & laufende Weiterbildung (Finanz- & Vorsorgethemen).
• Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
• Incentives:
  
  jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.

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Keine Versicherungsberatung/‑produkte.