Kundenverantwortliche:r Freizügigkeit

Kundenverantwortliche:r Freizügigkeit & 3a

80–100% Pensum, Zürich

Bist du bereit, in einem eingespielten und kollegialen Team neue Massstäbe zu setzen? Wachse mit uns und gestalte die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mit.

• Beratung und Betreuung von bestehenden und neuen Kunden sowie Partnerbanken in Fragen betreffend unseren Freizügigkeits-und Säule 3a-Lösungen
• Neukundengewinnung via Partnerbanken, Vermittlern und direkt
• Unterstützung, Beratung und Ausbau der Geschäftspartner (Banken, Makler, etc.) in den Bereichen Vorsorge und Steuern
• Unterstützung bei der Abwicklung und Übertragung von britischen Vorsorgegeldern (QROPS)
• Koordinationsaufgaben mit externen Partnern (Verwaltung, Partnerbanken, Stiftungen)
• Repräsentation der Marke Pens Expert sowie Mitwirkung an Anlässen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzierungsbereich
• Weiterbildung im Vorsorge-, Versicherungs- oder Finanzbereich auf Stufe höhere Berufsbildung
• Unternehmerisch denkende, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit fundierter Beratungs- und Verkaufserfahrung sowie einem starken Netzwerk
• Stilsicheres Deutsch und sehr gute Englischkenntnisse, weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Teamorientiert, proaktiv und charismatisch mit dem Herz am rechten Fleck