Conseiller en gestion de patrimoine​/Conseillère en gestion de patrimoine

Conseiller·ère en gestion de fortune – Farmer

📍
Valais

Pour le compte de l’un de nos clients, une banque solidement implantée en Valais
, nous recrutons un
· e Conseiller·ère en gestion de fortune – Farmer afin d’accompagner et développer un portefeuille de clients patrimoniaux existant.

• Gérer et développer un portefeuille de clients existant (approche farmer)
• Conseiller les clients sur leurs besoins patrimoniaux, d’investissement et de prévoyance
• Proposer des solutions adaptées en matière de placements, crédits, prévoyance et produits bancaires
• Construire une relation de confiance durable avec les clients
• Collaborer étroitement avec les équipes internes (crédit, prévoyance, investissements)
• Veiller au respect des normes réglementaires et des procédures internes

• Formation bancaire ou financière (brevet fédéral, diplôme bancaire ou équivalent)
• Expérience confirmée en gestion de fortune / conseil patrimonial au sein d’une banque suisse en Valais
• Aisance relationnelle et fort sens du service client
• Approche commerciale orientée fidélisation et développement du portefeuille
• Bonne connaissance du marché valaisan

• Environnement de travail stable et humain
  , axé sur la proximité client
• Portefeuille existant à reprendre
• Autonomie dans la gestion de la relation client
• Forte implantation locale en Valais