Finanzplaner

Wir erweitern unsere Vorsorge- und Pensionsplanung: für die Raiffeisenbank Tägerwilen suchen wir nach Vereinbarung eine selbstständige, engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als Finanzplaner:in 80-100% (w/m/d). Was erwartet dich?

• Durchführen von Erstgesprächen:
  Ganzheitliche und kundenzentrierte Analyse zur Identifikation finanzieller Kundenbedürfnisse und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
• Entwicklung von bedürfnisorientierten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse, Ziele, Wünsche und Lebenssituationen der Kunden einbeziehen
• Ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Mitarbeit und Planung zielgruppenspezifischer Marktbearbeitungsmassnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Aufgaben
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: begleite die Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - dein Engagement macht den Unterschied

• Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
• Zwingend Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logismata
• Bereitschaft die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten bei hohem Qualitätsanspruch