Berater Budget & Planung (Hybrid​/Homeoffice) · Mentoring & Tools

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:

- Region (Kundengebiet):
Seon, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen):
Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
· Online/Hybrid möglich

- Vertragsart:
Festanstellung
· Pensum: 10-100 %
· Sprache:
Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:
Recruiting Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort-Termine durchführen;
Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:

- Quereinsteiger willkommen;
Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung:
Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior
- Senior
- Teamlead).

- Incentives:

jährlicher 5-Sterne-Trip für Top-Performer.

Bewerbung: Bitte online bewerben - wir melden uns zeitnah.

Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.