Trainee Vorsorgeberatung (Homeoffice möglich) · 10–60 % · Homeoffice
Listed on 2026-09-12
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Insurance
Financial Advisor / Consultant, Financial Analyst -
Finance & Banking
Financial Advisor / Consultant, Financial Analyst
Trainee Vorsorgeberatung (Homeoffice möglich)
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Job Openings Trainee Vorsorgeberatung (Homeoffice möglich)
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Trainee Vorsorgeberatung (Homeoffice möglich)
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Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
- Region (Kundengebiet):
Unterkulm, Schweiz
- Convit Standort (nächstgelegen):
Bernstrasse 24, CH-4852 Rothrist
· Online/Hybrid möglich
- Vertragsart:
Festanstellung
· Pensum: 10–100 %
· Sprache:
Deutsch (B2+)
- Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
- Kontakt:
Recruiting
Aufgaben :
- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
Nachbearbeitung im CRM.
- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:
- Quereinsteiger willkommen;
Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.
- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:
- Kostenlose VBV-Ausbildung:
Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.
- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead).
- Incentives:
jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.
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