Consultant Vermögensplanung (Hybrid​/Homeoffice

Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)
About the job Consultant Vermögensplanung (Hybrid/Homeoffice)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung
- Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:

- Region (Kundengebiet):
Oberglatt, Schweiz

- Convit Standort (nächstgelegen):
Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg Online/Hybrid möglich

- Vertragsart:
Festanstellung Pensum: 10-100 % Sprache:
Deutsch (B2+)

- Lohn: CHF /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)

- Kontakt:
Recruiting Aufgaben:

- Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).

- Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).

- Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen;
Nachbearbeitung im CRM.

- Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern.
Profil:

- Quereinsteiger willkommen;
Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil.

- Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten:

- Kostenlose VBV-Ausbildung:
Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich).

- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring.

- Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior
- Senior
- Teamlead).

- Incentives:

jährlicher 5-Sterne-Trip für Top‑Performer.
Hinweis: Keine Versicherungsberatung/-produkte.