Private Client Advisor

Descrizione del ruolo  La/Il Private Client Advisor opererà con sede di lavoro a L’Aquila in modalità ibrida, con possibilità di svolgere parte delle attività da remoto, in un ruolo full time. La giornata tipo prevede la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti, attraverso incontri in presenza e da remoto per analizzare bisogni assicurativi, previdenziali e di protezione. Il/la private client advisor curerà la proposizione di soluzioni personalizzate, il monitoraggio periodico delle posizioni e l’aggiornamento dei piani in base all’evoluzione delle esigenze della clientela.

Il ruolo richiede collaborazione costante con il team locale e con le funzioni centrali, partecipazione a momenti di formazione continua e utilizzo di strumenti digitali per la gestione delle relazioni e delle pratiche.
Qualifiche   Competenze in financial planning e finance, con capacità di analizzare bisogni economici e obiettivi di medio-lungo periodo della clientela privata.
Capacità di business relationship management, orientata alla costruzione e alla cura di relazioni di fiducia durature con clienti e partner.
Conoscenze di base in investments e prodotti assicurativo-finanziari, con attitudine all’aggiornamento continuo su mercati e soluzioni disponibili.
Forti capacità di sales, orientamento al risultato e abilità nel presentare soluzioni in modo chiaro, trasparente e conforme alle normative.
Titolo di studio almeno diploma di scuola secondaria superiore (la laurea in ambito economico-giuridico è considerata un plus), buone capacità comunicative, dimestichezza con strumenti digitali e disponibilità a conseguire eventuali abilitazioni richieste dalla normativa di settore.

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