Consulente Finanziario abilitato

Il nostro cliente è una SIM INDIPENDENTE (Società di Intermediazione Mobiliare) che fornisce consulenza finanziaria tipica di un family office a famiglie con patrimoni rilevanti.
Assistono e accompagnano le grandi famiglie nello sviluppo di un approccio strutturato per la cura del loro patrimonio; forniscono un supporto professionale nella pianificazione della strategia d'investimento, nella costruzione di un'asset allocation efficace, nella selezione, nel coordinamento e nel controllo di banche e gestori patrimoniali.
Vantano un'esperienza ventennale in ambito finanziario.
Con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio piemontese e sostenere lo sviluppo del business, anche attraverso l'apertura di una nuova sede a Torino prevista per l'inizio del 2027
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Consulente Finanziario abilitato  Il Consulente Finanziario ha la responsabilità di acquisire e assistere clienti privati, aziende, imprenditori e famiglie nella gestione e pianificazione del patrimonio, fornendo consulenza finanziaria  indipendente, personalizzata , nel pieno rispetto degli interessi del cliente.
Principali responsabilità   Analizzare la situazione patrimoniale, finanziaria e gli obiettivi del cliente.
Definire strategie di investimento personalizzate in funzione di profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi.
Elaborare e monitorare asset allocation e portafogli di investimento.
Monitorare costantemente performance, rischio e adeguatezza degli investimenti.
Fornire aggiornamenti periodici ai clienti e proporre eventuali interventi di riequilibrio.
Costruire e mantenere relazioni di fiducia di lungo periodo con clienti
Garantire piena trasparenza in materia di costi, rischi, remunerazione e potenziali conflitti di interesse.
Operare nel rispetto della normativa applicabile, delle procedure interne e dei più elevati standard professionali ed etici.
Contribuire allo sviluppo della clientela attraverso networking, referral e attività di business development, mantenendo un approccio consulenziale.
Requisiti   Abilitazione all'iscrizione sez. 1 e sez. 2 Albo OCF
5+ anni di esperienza nella consulenza finanziaria, wealth management, private banking, asset management o investment advisory.
Solida conoscenza dei mercati finanziari e dei principali strumenti di investimento.
Competenze di asset allocation, portfolio management.
Conoscenza della normativa finanziaria e degli obblighi di compliance applicabili.
Ottime capacità analitiche e di problem solving.
Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
Elevata autonomia, integrità professionale e orientamento al cliente.
Costituisce titolo preferenziale l'esperienza maturata in un contesto di consulenza realmente indipendente e la disponibilità di un proprio network di clienti o potenziali clienti qualificati.
Settore:
Studi professionali e di consulenza
Ruolo:
Servizi finanziari/Gestione patrimoniale
Tipo di occupazione:
Lavoro autonomo