Planificateur pour les clients à valeur nette élevée

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The High-Net-Worth Planner is an experienced practitioner and technical expert, whose expertise is leveraged by partners in TD Wealth and Wealth Advisory Services. He/she will work with Wealth Advisory Services partners as required as SMEs for estate or tax planning.
· Working effectively to develop and maintain good relationships with TD Wealth advisors and relationship managers as well as their business leaders within TD Wealth Management   
· Preparing customized wealth plans based on information obtained directly from HNW clients and their relationship managers   
· Carrying out independent research to ensure all of a client’s key issues (retirement, tax, estate planning) are addressed and keeping abreast of relevant wealth planning (retirement, tax, estate planning) developments   
· Proactively spotting, anchoring, introducing and following up on opportunities for complimentary businesses and solutions   
· Diligently tracking and reporting on a regular basis, the outcome of wealth plans delivered and new business generated   
· Working closely and assisting other WAS team members with preparing comprehensive wealth plans   
· Proactively promoting PWM Partners and Services   
· Participating in client meetings and delivery of client educational seminars as needed   
· Ensuring appropriate service levels are provided to maximize role profitability, minimize costs and manage business to avoid financial losses and reputational damage to TDBFG   
· Carry out other tasks and duties as assigned by manager from time to time
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* Key responsibilities include:

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* ** Qualifications/Skills/

Experience:

** Tax knowledge and expertise on holistic financial planning

Minimum 10 years of personal tax experience gained at a law firm, accounting firm or financial institution A self-starter with the ability to work independently and to provide high quality services to clients. Excellent people and relationship building skills Strong communication, presentation, time management, and organizational skills **À propos de nous
** La TD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de la TD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de la Banque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie.

Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque et par notre objectif d’enrichir la vie de nos clients, de nos collectivités et de nos collègues.
La TD est une entreprise profondément engagée à être une leader en matière d’expérience client. Voilà pourquoi nous croyons que chaque collègue, peu importe son secteur d’activité, est en contact avec la clientèle. En parallèle de l’évolution de nos activités et de notre stratégie, nous innovons afin d’améliorer l’expérience client et de créer des capacités pour façonner…