Cross Border Tax Planning Consultant, Private Wealth

Date limite pour présenter sa candidature :
01/18/2026

Adresse :
595 Burrard Street

Groupe de famille d'emploi :
Ventes et service, Gestion de patrimoine

This role focuses on providing expertise on tax planning concepts and strategies, with a specific emphasis on Canada/US cross border taxation concerns.

Please note, the salary range for this role is $ 135,000 - $185,000.

Offrir une planification de patrimoine spécialisée aux clients à valeur nette élevée ou très élevée afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Tirer parti des connaissances et de l’expérience spécialisées pour collaborer avec d’autres professionnels de la planification et des directeurs, Gestion relationnelle (directeurs de compte, conseillers en placement) afin d’offrir aux clients des solutions et des conseils complets en matière de planification de patrimoine qui englobent les aspects financiers, fiscaux, successoraux, philanthropiques, testamentaires et fiduciaires en lien avec leurs besoins globaux de planification de patrimoine.

Soutenir la croissance et la conservation des actifs des clients à valeur nette élevée ou très élevée au moyen de solutions de planification spécialisées qui permettent d’élargir le dialogue et d’améliorer la relation avec les clients afin de consolider les actifs des clients et d’accroître les revenus. Contribue à améliorer l’expérience des clients et des conseillers de BMO, augmentant ainsi la rentabilité, en plus d’améliorer la part de portefeuille et les taux de recommandation net (TRN).
Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux segments de clients à valeur nette élevée ou très élevée.
Faciliter le processus d’exploration axé sur les objectifs et y participer directement avec les clients, et s’assurer que les normes relatives à la saisie des données et à la création de plans sont respectées par la suite afin de maintenir une gestion efficace des connaissances au sein du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
Adopter une approche consultative et collaborative à valeur ajoutée dans les entretiens clients, en faisant partie d’une équipe Stratégie clientèle, pour simplifier l’expérience client souhaitée.
Mettre en application des principes, des pratiques et des techniques bien développés en matière de vente consultative et de planification de patrimoine lors des interactions avec les clients.
Agir à titre d’expert en la matière dans les domaines de la planification spécialisée, y compris la réglementation et les politiques, afin d’évaluer adéquatement les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des solutions.
Tirer parti de l’analyse financière dans l’élaboration de plans financiers détaillés et complexes.
Consulter les clients et leurs conseillers externes sur des questions complexes, au besoin.
Fournir des exposés de sensibilisation sur les tendances émergentes et les nouvelles lois au moyen d’articles, de jurisprudences et de solutions de planification avancées, et fournir des commentaires à ce sujet.
Développer du matériel en matière de planification spécialisée qui sera utilisé pour la formation, les ressources internes et en présence des clients.
Diriger l’élaboration de programmes de formation concernant les domaines de planification spécialisée et leur présentation au sein de BMO et auprès des clients, ou participer à ces tâches.
Établir et entretenir des réseaux internes et externes et des sources d’indication pour assurer la croissance continue du secteur d’activité.
Réseauter au besoin avec les personnes-ressources du secteur pour obtenir de l’information sur les activités de la concurrence et les meilleures pratiques.
Protéger les actifs de la Banque en respectant l’ensemble des règlements et des politiques et procédures de la Banque applicables aux services bancaires et aux placements, ainsi que les exigences juridiques et éthiques, la réglementation, les exigences des processus et les lignes directrices établies en matière de risques.
Exercer ses activités à l’échelle du groupe d’exploitation ou de l’organisation et être un spécialiste-ressource pour la haute direction et les parties prenantes.
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