Agent ou agente, Services financiers, Clientèle

À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins du Carrefour des lacs, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous possédez la latitude et êtes appelé à prendre en charge des besoins immédiats des membres et clients en offrant des solutions simples et rapides en matière de placement, financement et protection, le tout aligné au plan d’action.

Votre maîtrise des relations interpersonnelles et votre habileté à communiquer de manière efficace vous permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’organisation. Vous contribuez de façon importante au soutien au développement des affaires. Vous participez à la prise en charge des membres et clients en offrant un service à la clientèle de haute qualité.

Vous réalisez des offres liées aux activités courantes, aux activités de soutien à la vente et aux produits et services, qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur. Vous mettez à profit votre aptitude à adapter votre approche lorsque la situation l’exige. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

Prendre en charge les demandes de la clientèle. Effectuer les démarches et les recherches nécessaires, et proposer des solutions adaptées.

Supporter la gestion de l’agenda et des courriels.

Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution répondant à leurs besoins et attentes.

Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation.

Saisir les occasions d’affaires et participer au développement des ventes par diverses initiatives.

Ce que nous offrons
* Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

* Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée

Un minimum de trois ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

Connaissance du français nécessaire

Connaissance du documents financiers utilisés en gestion des avoirs

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes

Connaissance des notions sur la conformité aux législations sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées

Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services…