Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Joindre la Caisse Desjardins de Rouville , c'est intégrer une organisation profondément enracinée dans son milieu, reconnue pour la proximité qu'elle entretient avec ses membres et l'impact concret qu'elle génère dans sa communauté. Ici, les relations humaines sont au cœur de nos actions et chaque membre bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour réaliser ses projets. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous occuperez un rôle clé auprès d'une clientèle de particuliers et d'entrepreneurs en leur offrant un accompagnement financier personnalisé fondé sur l'écoute, la confiance et l'expertise.

Vous les guiderez dans leurs décisions de placement, de financement et de protection, tout en mobilisant les ressources et expertises nécessaires pour répondre à leurs besoins évolutifs. Vous contribuerez activement à faire rayonner l'expérience distinctive de la Caisse de Rouville en bâtissant des relations durables qui font une réelle différence dans la vie de nos membres.
Responsabilités   Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
Agir à titre de responsable de la relation d'affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
Demeurer à l'affût de l'actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d'activité
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
Ce que nous offrons   Salaire concurrentiel et boni annuel
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.
Ce que vous mettrez à profit   Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum d'une année d'expérience pertinente
Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et d'entreprises
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Disponibilité pour des déplacements sur l'ensemble des points de services de la Caisse
Apprécier les différences
Apprendre avec agilité
Être orienté client
Être orienté vers l'action
Maîtriser les relations interpersonnelles
Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilité
Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro!

Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.
Syndicat (si admissible)
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)