Spezialist​/in Vorsorge und Finanzplanung - Finanzplaner

Ihre

Rolle:

Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung werden Sie ein prägender Teil unseres Spezialistenteams im Kundensegment 50+. Ihre Aufgaben umfassen:

• Umfassende Kundenbedürfnisanalyse inkl. Finanz- und Pensionsplanung.
• Ausarbeitung und Verkauf von maßgeschneiderten Lösungen.
• Betreuung eines Kundenportfolios und aktive Akquisition von Neukunden.
• Zusammenarbeit mit den Kundenberatern/innen im Tandem.

Als Spezialist/in für Vorsorge und Finanzplanung bringen Sie zudem fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung mit und sind in der Lage, unsere Kundschaft auch in diesem Bereich kompetent zu unterstützen.

Wir suchen Kandidaten mit folgenden Fähigkeiten und Qualifikationen:

• Mehrjährige Berufserfahrung in der Assekuranz, Bank oder Finanzberatung.
• Zertifizierung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder vergleichbare abgeschlossene Weiterbildung.
• Solide Kenntnisse des Finanzmarktes und eine Affinität zum konzeptionellen Verkauf.
• Unternehmerisch denkende, flexible und belastbare Persönlichkeit.
• Hohe Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsvermögen.
• Selbständige, proaktive und zuverlässige Arbeitsweise.
• Zuvorkommender Gastgeber mit rhetorischem Geschick und hoher Sozialkompetenz.
• Agile Persönlichkeit – In einem dynamischen und schnelllebigen Arbeitsumfeld braucht es Flexibilität und den Willen zur Persönlichkeitsentwicklung.

• Starke Marke „Zurich“.
• Klare Wachstumsstrategie der Zurich im Kundensegment 50+.
• Klar definierte Rahmenbedingungen.
• Marktgerechte Entschädigung.
• Professioneller und strukturierter Verkaufsprozess.
• Kundenorientierte Produktpalette mit Vorsorge- und Anlageprodukten.

Die Zurich Generalagentur Semir Ademovic steht für persönliche und ganzheitliche Versicherungs- und Finanzberatung mit den Standorten in Zug, Schwyz und Wettswil. In der Vorsorge- und Finanzberatung sind wir überdurchschnittlich erfolgreich und wollen unser Kompetenzzentrum weiter ausbauen. Unser Team betreut seine Kunden kompetent und transparent in allen Situationen in der Zentralschweiz. Wir alle sind in der Region aufgewachsen und/oder leben hier. Wir kennen daher die Herausforderungen der Menschen und Unternehmen in der Zentralschweiz.

Weil uns unsere Region am Herzen liegt, setzen wir uns für unsere Kunden ein. Unter anderem sind wir in vielen Sport- und Gewerbevereinen aktiv, unterstützen Jugend- und Sportveranstaltungen und bieten Lehrstellen an.

Hauptsächlicher Arbeitsort ist die Geschäftsstelle der Zurich Generalagentur Semir Ademovic in Schwyz. Wenn Sie einen spannenden und vielseitigen Tätigkeitsbereich schätzen und über die oben genannten Qualifikationen verfügen, freut sich Semir Ademovic / Nino Sandro Haingartner auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Leiter Vorsorge & Vermögen n.haingartner

Weitere Informationen zum Berufsbild findest du unter:(Use the "Apply for this Job" box below)./verkaufskarriere