Senior Business Analyst – Anlegen und Vorsorge

Für unseren Kunden im Bankenumfeld suchen wir zwei Senior Business Consultants, die den ganzheitlichen Beratungsansatz weiterentwickeln und dessen Umsetzung vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen die Themen Finanzen im Alltag, Vorsorge, Anlegen und Wohnen.
Ziel ist es, Beratungsgespräche einfacher, wirkungsvoller und stärker auf die Lebenssituation der Kundinnen und Kunden auszurichten. Die beiden Profile können sich fachlich ergänzen: mit einem Schwerpunkt auf Finanzieren beziehungsweise Anlegen und Vorsorge.

• Weiterentwicklung des ganzheitlichen Beratungsansatzes von der Gesprächsvorbereitung über die Vermögensaufnahme und
  -strukturierung bis zur Bedarfsidentifikation und Überleitung in die Themenberatung
• Konzeption und Vereinfachung durchgängiger Beratungsprozesse über alle Kanäle
• Spezifikation fachlicher Anforderungen für die Weiterentwicklung des bestehenden Beratungstools
• Entwicklung und Erprobung von Prototypen sowie Durchführung von Pilotierungen und Kundentests
• Auswertung qualitativer und quantitativer Rückmeldungen und Ableitung konkreter Verbesserungsmassnahmen
• Messung der Wirksamkeit anhand von Kennzahlen wie Abschlussquoten, Beratungsqualität und Kundenzufriedenheit
• Befähigung der Vertriebsmitarbeitenden durch praxistaugliche Beratungsstandards, Workshops und Trainings
• Enge Zusammenarbeit mit Vertrieb, Produktmanagement, IT, Compliance, Risk und Management

• Fundierte Erfahrung im Beratungs- oder Vertriebsumfeld einer Bank mit ganzheitlichem Beratungsansatz
• Vertiefte Fachkenntnisse in einem der folgenden Schwerpunkte:
  • Anlegen und Vorsorge:
    Anlegen, Vorsorge- und Vermögensaufbau, Vermögensstrukturierung, Vorsorgeplanung und finanzielle Fragestellungen im Alter
• Erfahrung in der Konzeption und Weiterentwicklung von End-to-End-Beratungsprozessen
• Fähigkeit, komplexe Finanzthemen für Kundinnen und Kunden verständlich und für Beratende praxistauglich aufzubereiten
• Erfahrung mit iterativen und agilen Arbeitsweisen, beispielsweise MVPs, Scrum, Kanban oder Design Thinking
• Praxis in der Planung und Auswertung von Kundentests und Feedbackschleifen
• Sicherer Umgang mit KPIs und qualitativen Rückmeldungen
• Erfahrung in bereichsübergreifenden Change- und Umsetzungsprojekten sowie im Stakeholder-Management
• Technisches Verständnis zur Formulierung von Business-Anforderungen
• Ausgeprägte Kommunikations- und Moderationsfähigkeiten sowie hohe Kundenorientierung, Eigenverantwortung und Umsetzungsstärke

Einsatzort: Zürich
Startdatum: 01.10.2026
Pensum: 100%
Projektdauer: 15 Monate ++