Finanzplaner

Unsere Kundin ist eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung in der Schweiz. Der Fokus liegt auf unabhängigen, honorarbasierten Beratungsleistungen für Privatpersonen, Unternehmer und KMU. Ein erfahrenes Expertenteam, effiziente Backoffice-Strukturen sowie ein klarer Qualitätsanspruch prägen die Arbeitsweise. Der Standort im Raum Aarau bietet ein professionelles Umfeld mit Entwicklungsperspektiven.

• Eigenständige Beratung von Privatkunden, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung
• Erarbeiten von Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
• Begleitung von Nachlass- und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
• Betreuung von BVG-Mandaten
• Pflege eines bestehenden Kundenportfolios sowie gezielter Ausbau des Kundenstamms
• Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen
• Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten
• Übernahme repräsentativer Aufgaben sowie administrative Tätigkeiten
• Aktive Mitgestaltung der Weiterentwicklung des Beratungsangebots

• Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz-, Vorsorge- und Steuerplanung

• Breites Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzberatung
• Erfahrung im Umgang mit BVG- sowie Nachfolge- und Vorsorgethemen

• Sicherer Umgang mit gängigen Office-Anwendungen

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Weitere Sprachen wie Italienisch, Französisch oder Englisch von Vorteil

• Hohe Kundenorientierung und Freude an der Beratung
• Unternehmerische Denkweise und Eigeninitiative
• Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke
• Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise

• Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
• Eingespieltes Team und professionelle Unterstützung im Backoffice
• Gestaltungsspielraum und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung
• Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
• Zentral gelegener Arbeitsort