Commercial Financial Planner Private Banking

Ben jij een expert in financiële planning met een commerciële mindset? Wil jij relaties met complexere vermogensstructuren begeleiden naar rust, overzicht en financiële grip? Ben jij analytisch, met een resultaatgerichte instelling en een gezonde dosis flexibiliteit. Dan is dit jouw kans om het verschil te maken bij ING Private Banking & Wealth Management! Het team

Als Financial Planner werk je samen met je collega’s binnen het CoE Financial Planning. Wij werken landelijk met een geografische dedication maar met de flexibiliteit indien de klantvraag dat vraagt ook elders in Nederland in gezet te kunnen worden. Binnen het team heerst er een informele & open sfeer en wij vinden het belangrijk dat je openstaat voor andere inzichten en denkwijzen.

CoE Financial Planning richt zich op het aanbieden van dienstverlening met betrekking tot Vermogensplanning voor Private Banking & Wealth Management relaties.

Werken bij CoE Financial Planning betekent werken in een dynamische, professionele en kennis gedreven omgeving waar veel ruimte is voor creativiteit, zelfinitiatief en persoonlijke ontwikkeling.

Als Financial Plannerben jij dé specialist op het gebied van vermogensplanning. Je werkt integraal (privé én zakelijk) en vertaalt actuele fiscale kennis naar heldere oplossingen voor onze relaties. Je inspireert, daagt uit en brengt nieuwe inzichten. Je bent niet alleen een expert, maar ook een relatiebouwer en een commerciële aanjager. Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid, door jouw toewijding en doorzettingsvermogen zet jij dat stapje extra voor onze relaties.

• Opstellen van financiële plannen voor relaties met complexere structuren.
• Proactief signaleren en informeren van relaties over potentiële kansen en risico’s op basis van fiscale en maatschappelijke ontwikkelingen.
• Samenwerken met relatiemanagers en specialisten om relaties optimaal te bedienen vanuit je expertise.
• Actief bijdragen aan regio- en portefeuilledoelstellingen via je eigen jaarplan.
• Op basis van de combinatie van je expertise en gespreksvaardigheden verdiep jij bestaande klantrelaties.
• Je bent actief betrokken bij acquisitietrajecten en brengt daar je expertise in om in optimale samenwerking een positieve bijdrage te leveren aan de groeidoelstellingen van Private Banking.

• Je kunt complexe financiële vraagstukken begrijpbaar uitleggen.
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en vermogen om relaties inhoudelijk uit te dagen en te inspireren.
• Je bent in staat om inhoudelijke kennis te vertalen naar de behoefte van relaties en commerciële kansen te creëren.
• Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.
• Je hebt het vermogen om als stevige gesprekspartner te fungeren voor onze relaties.

• Een afgeronde academische opleiding
• Aantoonbare kennis van Fiscaliteit & Family Governance
• Kennis en ervaring op gebied van vermogensstructurering
• Een afgeronde WFT Basis en WFT Vermogen
• Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met bedienen van Private Banking relaties & DGA’s.

• Klantgericht: Je begrijpt de klant écht. Je luistert actief en empathisch, denkt mee en vertaalt complexe financiële vraagstukken naar heldere, persoonlijke oplossingen.
• Commercieel denken en doen: Je ziet kansen waar anderen ze missen. Je durft door te vragen, denkt in maatwerk en weet klantbehoeften te koppelen aan onze dienstverlening.
• Relatiegericht samenwerken: Je bouwt duurzame relaties op met relaties én collega’s. Je betrekt de juiste specialisten op het juiste moment en werkt samen aan het beste resultaat.
• Fiscale en financiële expertise: Je beschikt over actuele kennis van vermogensplanning & fiscaliteit. Je weet deze kennis praktisch en begrijpelijk in te zetten voor relaties.
• Resultaatgericht met eigenaarschap: Je werkt doelgericht, maakt een eigen jaarplan en levert aantoonbare bijdrage aan commerciële doelstellingen en klanttevredenheid.
• Communicatief sterk: Je communiceert helder, overtuigend en met flair – zowel telefonisch als in persoonlijke gesprekken. Je weet te pitchen, en door te vragen.
• Probleemoplossend vermogen: Snel…