Consulente finanziario

Consulente Finanziario / Private Banker – Banca Generali (Area Bari)
Banca Generali è una delle principali realtà italiane nel settore della consulenza finanziaria e della gestione patrimoniale, specializzata nella protezione, valorizzazione e pianificazione del patrimonio dei propri clienti.

Chi siamo
Per il potenziamento della nostra rete di consulenza nell’area di  Bari e provincia , siamo alla ricerca di professionisti con esperienza nella gestione di clienti  Private, Affluent e High Net Worth Individuals (HNWI)  da inserire nel ruolo di:

La posizione
La risorsa avrà la responsabilità della gestione e dello sviluppo di un portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e soluzioni di investimento in linea con gli obiettivi patrimoniali e finanziari dei clienti.

Il ruolo prevede  elevata autonomia organizzativa e modalità di lavoro ibrida , con la possibilità di gestire in maniera indipendente il proprio portafoglio e le relazioni con la clientela, supportato dalla struttura e dagli strumenti messi a disposizione da Banca Generali.

Responsabilità principali

Gestione e sviluppo di relazioni con clientela  Private, Affluent e Premium .

Analisi delle esigenze finanziarie, patrimoniali e previdenziali dei clienti.

Elaborazione di strategie di investimento personalizzate e pianificazione patrimoniale.

Consulenza su prodotti finanziari, soluzioni di investimento e gestione del patrimonio.

Acquisizione di nuova clientela attraverso attività di networking e sviluppo commerciale qualificato.

Monitoraggio continuativo del portafoglio clienti e costruzione di relazioni di lungo periodo.

Requisiti

Esperienza di almeno  3 anni  in ruoli di:

Private Banker

Consulente Finanziario

Financial Advisor

Wealth Manager

Family Banker

Global Advisor

Gestore Premium / Gestore Exclusive

Gestore Patrimoni

Gestore Affluent

Personal Financial Advisor

Esperienza maturata in:

Private Banking

Wealth Management

Consulenza finanziaria

Gestione patrimoniale

Advisory finanziaria

Clientela affluent e HNWI

Iscrizione all’ OCF – Organismo di Vigilanza e Tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari  oppure titolo equivalente:

Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

Iscritto all’Albo OCF

Costituisce requisito preferenziale aver maturato esperienza come  Direttore di Filiale per almeno 3 anni , con responsabilità sulla gestione di clienti e portafogli.

Residenza o disponibilità a lavorare nell’area di  Bari città e provincia (entro circa 50 km) .

Saranno valutati positivamente candidati provenienti da

Banche e istituti finanziari.

Reti di consulenza finanziaria.

Divisioni Private Banking.

Realtà di Wealth Management.

Strutture dedicate alla gestione clienti Premium, Affluent e HNWI.

Non saranno considerate candidature prive di esperienza specifica in

Consulenza finanziaria e gestione degli investimenti.

Wealth Management.

Private Banking.

Gestione patrimoniale di clientela premium.

Cosa offriamo

Un modello di lavoro flessibile e ibrido.

Ampia autonomia nella gestione del portafoglio clienti.

Supporto di una realtà solida e riconosciuta nel settore della consulenza finanziaria.

Opportunità di crescita professionale all’interno della rete Banca Generali.

Strumenti e soluzioni innovative per accompagnare i clienti nella gestione del proprio patrimonio.

La nostra forza è la nostra rete: un ambiente in cui ogni professionista mantiene la propria autonomia, ma può contare su colleghi e specialisti con cui collaborare, confrontarsi e trovare supporto in ogni fase del percorso.

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