Finanzplaner WMCH

Overview

Sind Sie ein Finanzplanungsexperte mit Leidenschaft für die Beratung von Entrepreneurs & Executives (E&E) sowie Ultra High Net Worth (UHNW) Kunden? Reizt es Sie, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und als vertrauenswürdiger Sparringspartner nachhaltige, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln?

Vollzeit, Teilzeit

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Basel

Wir sind ein etabliertes und divers aufgestelltes Wealth Planning Team mit hoher fachlicher Expertise und starkem Kundenfokus. Wir arbeiten eng vernetzt mit Kundenberatern und Spezialisten, um unseren Kunden eine ganzheitliche und erstklassige Beratung zu bieten. Innovation, Zusammenarbeit und nachhaltige Kundenbeziehungen stehen bei uns im Zentrum.

• E&E‑ und UHNW‑Kunden in komplexen Vermögenssituationen ganzheitlich beraten
• Individuelle Finanzplanungslösungen entwickeln, insbesondere in den Bereichen Vermögensstrukturierung, strategische Vermögensplanung sowie Liquiditäts- und Cashflow‑Planung
• Kunden in Vorsorge‑ und Ruhestandsplanung sowie in der Strukturierung komplexer Vermögenssituationen (inkl. Unternehmerthemen) begleiten
• Eng mit Kundenberatern in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten und als Sparringspartner agieren
• Kundenberater aktiv im Finanzplanungsumfeld unterstützen und coachen
• Proaktiv zum Ausbau und zur Etablierung der Finanzplanung im Marktgebiet Basel beitragen
• Kunden auch in einem internationalen Umfeld in englischer Sprache beraten sowie bei Kundenanlässen und Weiterbildungen mitwirken

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung / Wealth Planning, idealerweise mit Fokus auf UHNW- oder Unternehmerkunden
• Fundiertes Fachwissen in der ganzheitlichen Finanzplanung über mehrere Themenfelder hinweg
• Hochschulabschluss oder vergleichbare Ausbildung im Finanzbereich; zusätzliche Qualifikationen (z.
  
  B. Finanzplanung, Steuern, Treuhand) von Vorteil
• Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke im Umgang mit anspruchsvollen Kunden
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von Vorteil
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte Arbeitsweise
• Teamorientierte Persönlichkeit mit Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
• Sicherer Auftritt sowie Erfahrung in Moderation und Präsentation (intern und vor Kunden)

UBS ist ein führender globaler Vermögensverwalter und die führende Universalbank in der Schweiz. Wir bieten auch diversifizierte Lösungen im Asset Management und fokussierte Fähigkeiten im Investment Banking. Mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, ist UBS in mehr als 50 Märkten weltweit präsent.

Bei UBS wissen wir, dass unsere Mitarbeitenden mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten, Erfahrungen und Hintergründen unseren Erfolg ausmachen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir ihnen neue Herausforderungen, ein unterstützendes Team, Entwicklungsmöglichkeiten und, wenn möglich, flexible Arbeitsbedingungen bieten. Unsere integrative Kultur bringt das Beste aus unseren Mitarbeitenden heraus, egal wo sie sich auf ihrem Karriereweg befinden.

Und wir nutzen künstliche Intelligenz (KI), um intelligenter und effizienter zu arbeiten. Wir setzen uns für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen ein und sind bestrebt, unseren Bewerbungsprozess für alle zugänglich zu machen. Sollten Sie während unseres Rekrutierungsprozesses Unterstützung benötigen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

UBS ist ein Arbeitgeber, der Chancengleichheit fördert. Wir respektieren alle Mitarbeitenden als Individuen sowie unterschiedliche Kulturen, Perspektiven, Fähigkeiten und Erfahrungen unseres Personals.