Kundenberater​/in Private Vermögens- und Finanzberatung 60-100

Region Basel-Land | Pensum 60–100 % | Festanstellung

Für ein etablierte Finanzinstitut suchen wir eine kundenorientierte und vertriebsstarke Persönlichkeit für die private Vermögens- und Finanzberatung.

In dieser vielseitigen Funktion betreust du ein bestehendes Kundenportfolio, entwickelst langfristige Kundenbeziehungen weiter und berätst Privatkundinnen und Privatkunden ganzheitlich in den Bereichen Finanzieren, Anlegen und Vorsorge. Gleichzeitig baust du dein persönliches Netzwerk aus und gewinnst neue Kundinnen und Kunden.

Du begeisterst dich für Finanzthemen, gehst offen auf Menschen zu und möchtest deine Beratungskompetenz in einem regional verankerten Umfeld einbringen? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen.

• Du betreust ein bestehendes Kundenportfolio und entwickelst die Kundenbeziehungen proaktiv weiter.
• Du analysierst die persönliche und finanzielle Situation deiner Kundinnen und Kunden.
• Du erarbeitest bedarfsgerechte Lösungen in den Bereichen Finanzierungen, Anlagen und Vorsorge.
• Du begleitest deine Kundinnen und Kunden langfristig und bist ihre zentrale Ansprechperson für finanzielle Fragestellungen.
• Du erkennst zusätzliche Beratungsmöglichkeiten und präsentierst passende Produkte und Dienstleistungen.
• Du planst eigene Vertriebs- und Kundenaktivitäten und setzt diese selbständig um.
• Du beteiligst dich an zentral organisierten Kunden- und Verkaufsaktionen.
• Du repräsentierst das Unternehmen bei regionalen Veranstaltungen und Netzwerkaktivitäten.
• Du baust dein persönliches und berufliches Netzwerk kontinuierlich aus.
• Du gewinnst neue Kundinnen und Kunden und trägst aktiv zur Entwicklung des Marktgebiets bei.
• Du dokumentierst Beratungsgespräche und stellst die Einhaltung der internen Qualitäts- und Compliance-Vorgaben sicher.

• Mehrjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkundinnen und Privatkunden
• Breite Beratungskompetenz in mindestens zwei der Bereiche Finanzierungen, Anlagen und Vorsorge
• Nachweisbare Verkaufs- und Beratungserfolge
• Ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung
• Freude am aktiven Aufbau und an der Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen
• Interesse an der Neukundengewinnung und an regionalen Netzwerkaktivitäten
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicheres, gewinnendes und vertrauenswürdiges Auftreten
• Selbständige, strukturierte und organisierte Arbeitsweise
• Eigeninitiative, Verhandlungsgeschick und Abschlussstärke
• Bereitschaft, Verantwortung für ein eigenes Kundenportfolio zu übernehmen

Von Vorteil

• Abgeschlossene Weiterbildung als Finanzberater/in oder eine vergleichbare Qualifikation
• Bereitschaft, eine entsprechende Weiterbildung innerhalb der kommenden zwei Jahre zu beginnen
• Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung
• Fundierte Kenntnisse im Hypothekar- und Finanzierungsgeschäft
• Gute Kenntnisse in den Bereichen Anlagen und private Vorsorge
• Bestehendes Netzwerk in der Region Breitenbach beziehungsweise im Schwarzbubenland
• Erfahrung in der aktiven Gewinnung neuer Kundinnen und Kunden
• Weitere Sprachkenntnisse

• Eine verantwortungsvolle Beratungsfunktion mit einem bestehenden Kundenportfolio
• Viel Gestaltungsspielraum bei der Pflege und Entwicklung deiner Kundenbeziehungen
• Eine breite Beratungspalette in den Bereichen Finanzieren, Anlegen und Vorsorge
• Ein regional verankertes und persönliches Arbeitsumfeld
• Eine offene Zusammenarbeit und Kommunikation auf Augenhöhe
• Unterstützung bei deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Die Möglichkeit, eine Weiterbildung in der Finanzberatung zu beginnen oder fortzuführen
• Ein Arbeitspensum zwischen 60 und 100 %
• Ein moderner Arbeitsplatz in der Region Basel-Land

Escare-Wechselbonus

Nach erfolgreich bestandener dreimonatiger Probezeit erhältst du von der Escare GmbH einen Wechselbonus von CHF 1’000.–.

Der Bonus ist kein Bestandteil des Lohnes und setzt eine erfolgreiche Festvermittlung über die Escare GmbH voraus. Es gelten die Bonusbedingungen der Escare GmbH.