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Consultant Finanzplanung Teilzeit bis Hybrid

Job in 3000, Bern, Canton de Berne, Switzerland
Listing for: Convit GmbH
Full Time, Part Time position
Listed on 2026-01-03
Job specializations:
  • Finance & Banking
    Financial Consultant
Salary/Wage Range or Industry Benchmark: 80000 - 100000 CHF Yearly CHF 80000.00 100000.00 YEAR
Job Description & How to Apply Below
Position: Consultant Finanzplanung Teilzeit bis 100 Hybrid

Consultant Finanzplanung (Junior) Teilzeit bis 100 % Hybrid

Starte im Finanz- & Vorsorgebereich durch ohne Vorkenntnisse. Schwerpunkt 3a / 3b Sparpläne (ETF) und solide Altersplanung.

Eckdaten
  • Organisation :
    Convit Central GmbH
  • Standort :
    Belp Homeoffice / Hybrid möglich
  • Vertragsart :
    Festanstellung Pensum : 10100 % Sprache :
    Deutsch (B2)
  • Lohn : CHF / Monat OTE (Fixum Boni; je nach Pensum & Leistung)
  • Kontakt :
Aufgaben
  • Bedarfsanalyse für 3a / 3b & Sparpläne; modulare Lösungen verständlich erklären.
  • Termine koordinieren (Hybrid) Offerten ausarbeiten und Schritte bis zum Abschluss begleiten.
  • Regelmässige Checkins mit Kunden;
    Qualität im CRM dokumentieren.
Profil
  • Freude an Beratung & Struktur; du kannst Inhalte verständlich erklären.
  • Teamorientiert termintreu ambitioniert; lernst schnell und gern.
  • Deutsch B2;
    Homeoffice diszipliniert und effizient.
Wir bieten
  • Bezahlte Ausbildung & Weiterbildungen (3a / 3b Finanzplanung).
  • Moderne Tools und Support im Backoffice keine Call Hektik.
  • Flexible Arbeitszeiten Hybrid / Homeoffice; klarer Karrierepfad (Junior Senior Teamlead).
  • Incentives für Top Leistung (z.B. Jahres Award Reise ).
  • Incentives für Top Leistung (z.B. Jahres Award Reise ).
Bewerbung

Bitte online bewerben wir melden uns zeitnah.

Hinweis

Keine Versicherungsberatung / produkte.

Key Skills
  • Sales Experience
  • Direct Sales
  • Hyperion
  • Financial Services
  • Financial Concepts
  • Banking
  • Oracle EBS
  • Securities Law
  • Peoplesoft
  • Oracle
  • Financial Management
  • Workday
#J-18808-Ljbffr
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