Kundenberater​/in Privatkunden Vorsorge

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG besteht seitals eigenständige und unabhängige Bank an zentraler Lage in Zürich und Bern. Wir betreuen sowohl anspruchsvolle Schweizer Privatkunden als auch institutionelle Investoren in den Bereichen Private Banking, Immobilien und Vorsorge.

Für unseren Standort in Bern (Nähe Hauptbahnhof) suchen wir zur Verstärkung unseres Teams im Bereich Privatkunden Vorsorge ab sofort oder nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als

Ihre Aufgaben

• Beratung unserer deutsch- und französischsprechenden Privatkunden im Bereich Vorsorge (Anlageberatung und Vermögensverwaltung)
• Übernahme und aktive Betreuung/Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenstamms aus dem Privatkundengeschäft
• Akquisition von Neukunden zu Anlage- und Vermögensverwaltungslösungen im Bereich Anlegen, Freizügigkeit und Säule 3a
• Bearbeitung von Kundenanfragen per Telefon & per E-Mail sowie Durchführung persönlicher Kundengespräche vor Ort
• Unterstützung und Stellvertretung des Senior Kundenbetreuers
• Aufbau und aktive Pflege des Beziehungsnetzes
• Erarbeitung von Anlagevorschlägen und Durchführung von Depotanalysen
• Vorbereitung von Präsentationen für Kundengespräche
• Mitarbeit bei diversen administrativen Arbeiten

Ihr fachliches Profil

• Kaufmännische Ausbildung oder Matura
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Französisch (zwingend)
• Gute Fachkenntnisse im Anlage- und Vorsorgebereich
• Berufserfahrung im Bereich Kundenbetreuung und Gewinnung von Neukunden einer Bank
• Freude am direkten Kundenkontakt mit guten Kommunikationsfähigkeiten
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft
• Hohe Flexibilität, Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Belastbarkeit

Ihr persönliches Profil

Sie sind ein engagierter Teamplayer, der ein sicheres, freundliches und gewinnendes Auftreten mitbringt. Sie arbeiten exakt, effizient und speditiv. Sie verlieren auch unter Zeitdruck das Ziel nicht aus den Augen und handeln selbständig und zielorientiert.

Nehmen Sie die Herausforderung an?

Diese abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem dynamischen Umfeld wird auch Sie begeistern. Wir bieten ein leistungsorientiertes Umfeld mit einer offenen Unternehmenskultur, die den Beitrag jedes Einzelnen schätzt und belohnt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Herr Lukas Hürzeler freut sich auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen idealerweise per E-Mail. Dossiers von Stellenvermittlern werden nicht berücksichtigt.

Lukas HürzelerTel