Kundenberater:in Privatkunden mit Flair für Vorsorge Pensionierungsthemen

Kundenberater:in Privatkunden mit Flair für Vorsorge‑ & Pensionierungsthemen

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unbefristet

Bei Post Finance stehen unsere Kund:innen im Mittelpunkt. Als Kundenberater:in erkennst du ihre Bedürfnisse und begleitest sie mit kompetenter Beratung vor Ort, digital oder telefonisch. Du schaffst einfache und relevante Lösungen und stärkst so nachhaltig die Kundenbeziehung. In einem dynamischen Team mit breiter Erfahrung in Anlegen-, Finanzierungs- und Vorsorgethemen entwickelst du neue Ansätze und gestaltest die Zukunft der Beratung aktiv mit.

• Du betreust dein eigenes Kund:innen-Portfolio und führst umfassende Beratungsgespräche in den Bereichen Anlegen und Vorsorge
• Du entwickelst dein Portfolio kontinuierlich weiter und bist erste Ansprechperson für alle Anliegen deiner Kund:innen
• Du planst deinen Arbeitstag selbstständig, vereinbarst proaktiv Kundentermine und gestaltest deinen Alltag flexibel
• Du trägst gemeinsam mit deinem Team dazu bei, ambitionierte Ziele zu erreichen
• Du baust dein Fachwissen in den Bereichen Anlegen, Vorsorge und Finanzierung laufend aus und bringst dich aktiv ins Team ein

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung (Kauffrau/Kaufmann EFZ) sowie Weiterbildung im Finanzbereich (z.B. Finanzberater:in IAF, Finanzplaner:in EFA)
• Mehrjährige Erfahrung in der persönlichen Kundenberatung im Banken- oder Versicherungsumfeld
• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Anlegen, Vorsorge und Pensionierungsberatung sowie fundiertes Know-how in Immobilienfinanzierung und im Zahl- und Sparbereich
• Ausgeprägte Kundenorientierung und Fähigkeit zum nachhaltigen Vertrauensaufbau
• Hohe Motivation, Zuverlässigkeit und Selbstständigkeit sowie Umsetzungsstärke und Hands-on-Mentalität
• Stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie sehr gute mündliche Französischkenntnisse