Finanzberater

Unternehmensbeschreibung

Swiss Life Select gehört zur Swiss Life Gruppe und ist auf die Finanzplanung privater Haushalte sowie die Vermittlung passender Finanzprodukte spezialisiert. Im komplexen Schweizer Finanzmarkt sorgt das Unternehmen für Transparenz, indem es auf eine breite Auswahl von rund 60 Finanzpartnern zurückgreift. Berater:innen von Swiss Life Select wählen daraus die jeweils bestpassenden Lösungen für ihre Kundschaft aus. Swiss Life Select begleitet Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und unterstützt sie dabei, finanziell selbstbestimmt zu leben.

Weitere Informationen finden sich unter (Use the "Apply for this Job" box below)..

Als Finanzberater:in bei Swiss Life Select in Bern beraten Sie private Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu Themen wie Vorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau. Im Arbeitsalltag analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kundschaft, erstellen individuelle Finanzpläne und wählen geeignete Produkte aus dem breiten Partnernetzwerk aus. Sie führen Beratungsgespräche vor Ort, bereiten Finanzkonzepte und Offerten vor und begleiten die Umsetzung der empfohlenen Lösungen. Zudem pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen und bauen Ihr eigenes Netzwerk kontinuierlich aus.

Die Position ist eine Vollzeitstelle, wird vor Ort in Bern ausgeübt und bietet Entwicklungsmöglichkeiten im Vertrieb und in der Finanzberatung.

• Fundierte Kompetenzen in Finanzplanung und Finanzberatung
  , um individuelle, bedarfsorientierte Lösungen für private Haushalte zu entwickeln.
• Solides Fachwissen in den Bereichen Finanzwesen und
• , einschließlich Anlageberatung und Vermögensaufbau.
• Erfahrung oder vertiefte Kenntnisse in Vorsorge- und Ruhestandsplanung
  , insbesondere bei der Planung langfristiger finanzieller Sicherung.
• Ausgeprägte Kommunikations- und Beratungskompetenzen
  , Empathie im Umgang mit Kundschaft sowie Freude an persönlichem Kontakt und Netzwerkarbeit.
• Von Vorteil sind eine kaufmännische oder finanzwirtschaftliche Ausbildung, Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, hohe Eigenmotivation, Zielorientierung sowie Bereitschaft zu kontinuierlicher Weiterbildung.