Directeur.trice et Chef.fe, Formation des conseillers et gestion de cabinet

locations

Boston, Massachusetts Toronto, Ontario Montreal, Quebectime type Temps pleinposted on Publié aujourd'huitime left to apply

Date de fin : 8 août 2026 (Il reste 7 jours pour postuler) job requisition idJRLa personne sélectionnée agira à titre de responsable d’entreprise pour le renforcement des capacités des conseillers, les normes de gestion de cabinet et les programmes d’aide à la vente. La personne titulaire du poste définira les priorités, établira un cadre de gouvernance, gérera la mise en œuvre en collaboration avec des partenaires interfonctionnels et exercera une influence sur les équipes de direction des ventes, des produits, de la conformité, du marketing, de l’exploitation, de la technologie et de la formation, afin de s’assurer que les conseillers disposent des connaissances, des outils, des routines et de l’encadrement nécessaires pour servir efficacement leurs clients et développer leur pratique.

Ce poste exige de solides compétences en matière de leadership, de gestion des intervenants de haut niveau, de gouvernance de programmes et de rigueur dans l’exécution, ainsi qu’une compréhension pratique de la gestion de patrimoine, de la prestation de conseils financiers, du fonctionnement des cabinets de conseillers, de la formation des adultes, de la gestion du changement et de l’encadrement au rendement.

Principales responsabilités

Stratégie de formation des conseillers : Élaborer et mettre en œuvre une feuille de route de formation pluriannuelle destinée aux conseillers, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés, en accord avec les priorités de l’entreprise, les besoins des clients, les attentes en matière de réglementation et les objectifs de productivité des conseillers.

Intégration et préparation :
Concevoir un programme d’intégration structuré qui accélère la préparation des conseillers, renforce les normes en matière de conseils et permet d’acquérir des compétences en matière de planification, de solutions d’investissement, d’entretiens avec les clients, de systèmes, d’exigences relatives à la conformité et de routines de cabinet.

Cadre de gestion de cabinet : Établir des normes, des outils, des guides pratiques et des modèles d’encadrement cohérents en matière de gestion de cabinet, afin d’aider les conseillers à améliorer la segmentation, la gestion des clients potentiels, l’engagement des clients, le développement des références, la fidélisation et la croissance.

Encadrement et aide à la vente :
Mettre en place des programmes d’encadrement évolutifs destinés aux conseillers et aux responsables sur le terrain, comprenant notamment la préparation de réunions, l’observation, les boucles de rétroaction, l’analyse du rendement et des plans de perfectionnement ciblés.

Qualité des conseils et de l’expérience client :
Collaborer avec les équipes chargées de la conformité, de la supervision, des produits et de l’expérience client afin de s’assurer que les programmes de formation favorisent la prestation de conseils fondés sur le devoir fiduciaire, des recommandations appropriées, la qualité de la documentation et des résultats cohérents pour les clients.

Technologie et adoption de solutions numériques :
Encourager les conseillers à adopter les systèmes de gestion de la relation client (GRC), les outils de planification, les flux de travail numériques, les fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et les plateformes de production de rapports afin d’améliorer l’efficacité, la cohérence et l’engagement des clients.Évaluation de programmes : Définir et surveiller les indicateurs clés de performance (ICP) afin de mesurer l’efficacité de la formation, la productivité des conseillers, les résultats obtenus par les clients, les taux d’adoption, la croissance de l’entreprise et le rendement des investissements en formation.

Leadership interfonctionnel :
Assurer la coordination avec les intervenants des secteurs de la gestion de patrimoine, de la retraite, de l’exploitation, du marketing, de la technologie, de la gestion des risques, des affaires juridiques, de la conformité et des ressources humaines afin d’établir les priorités, de gérer les interdépendances, de surmonter les…