Associé; e en gestion de patrimoine, Gestion Privée ; Hybride

Position: Associé(e) en gestion de patrimoine, Gestion Privée 1859 (Hybride)
Présence
Hybride

Numéro de poste
29507

Catégorie
Professionnel

Statut: Permanent

Type de contrat
Permanent

Horaire: Temps plein

Temps plein/Temps partiel?
Temps plein

Date de publication
14-Nov-2025

Ville
Calgary

Province/État
Alberta

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Calgary

Rejoindre Gestion privée 1859 en tant qu'Associé(e) en gestion de patrimoine, c'est agir en tant que spécialiste financier de confiance pour une clientèle à valeur nette élevée. Vous collaborerez étroitement avec des Conseillers principaux en gestion de patrimoine, des Gestionnaires de portefeuille et des Experts en planification financière afin de proposer des solutions personnalisées en matière d'investissement et de planification patrimoniale, tout en offrant une expérience client exceptionnelle.

Vos responsabilités :

• Soutenir les besoins de notre clientèle fortunée et contribuer à nos initiatives de croissance en gérant les relations avec nos partenaires internes et externes.
• Travailler en collaboration avec les Conseillers principaux en gestion de patrimoine, les Gestionnaires de portefeuille et les Experts en planification financière pour :
• Élaborer des stratégies de portefeuille sur mesure, alignées sur les objectifs des clients.
• Analyser les besoins en investissement et en planification patrimoniale et préparer des présentations personnalisées.
• Assurer le suivi des portefeuilles et adapter les solutions en fonction de l'évolution des besoins des clients.
• Exécuter les transactions de marché avec précision et maintenir une solide connaissance des marchés obligataires et actions ainsi que des principes de planification financière.
• Se tenir informé(e) des tendances de marché et des offres d'investissement grâce aux publications du CIO, de Gestion privée 1859 et du groupe Économistes et Recherche.
• Contribuer aux efforts de développement des affaires et d'acquisition de nouveaux clients.

Votre équipe :

Vous rejoindrez le groupe Gestion de patrimoine de Gestion privée 1859, reconnu pour son expertise et son engagement envers la réussite des clients. Ce poste est basé à Calgary et peut impliquer des déplacements dans l'Ouest canadien.

Prérequis :

• Diplôme universitaire dans un domaine connexe et au moins 7 ans d'expérience pertinente, ou diplôme de maîtrise avec 5 ans d'expérience.
• Solide connaissance et intérêt pour les produits d'investissement, les marchés financiers, l'économie et les principes de planification financière.
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et du Manuel des normes de conduite (CPH).
• Maîtrise avancée de PowerPoint et Excel pour les présentations et analyses destinées aux clients.
• Connaissance de Refinitiv Workspace, un atout.
• Titres professionnels tels que CFA, CIM, CFP ou CPA fortement souhaités.
• Expérience auprès de clients ultra-fortunés, d'entrepreneurs ou de bureaux familiaux.
• Capacité à établir des relations de confiance durables.

Langues:

Anglais

Compétences
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Communication Esprit critique Analyse de l'information Multitâches Sens de l'organisation Résolution de problèmes Gestion du stress Travail en équipe Travail d'équipe Gestion de patrimoine Cybersécurité Responsabilité Axé sur le client Souci du détail Habileté numérique Initiative

Tes avantages
En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantage flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.
Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
Assurance collective flexible
Régime de retraite généreux
Régime d'acquisition d'actions
Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
Services bancaires préférentiels
Implication dans des initiatives communautaires
Service de télémédecine
Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil
Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos…