Gestionnaire de patrimoine : Service client de qualité supérieure

Faites partie d'une équipe dynamique en tant qu'adjoint en gestion de patrimoine. Offrez un service exceptionnel et collaborez étroitement avec les conseillers pour impacter positivement nos clients.

Ce poste clé pour un adjoint à Calgary exige de solides compétences en service à la clientèle et en communication. Vous travaillerez directement avec des conseillers en gestion de patrimoine pour coordonner des interactions efficaces et soutenir les activités de développement. Votre sens de l'organisation vous permettra de gérer des tâches variées tout en respectant la conformité et la gestion des risques.

Key Responsibilities:

• Assurer une communication entre clients et conseillers

• Offrir un service client au téléphone et en personne

• Analyser les comptes des clients pour le développement

• Gérer les opérations de comptes de placements

• Coordonner les rendez-vous et préparer les rencontres

Requirements:

• Diplôme collégial dans un domaine connexe

• Minimum d'une année d'expérience pertinente

• Bonne maîtrise de Microsoft Office

• Organisation et gestion des priorités strong

• Sens du détail et rigueur dans le travail

Développez votre carrière en gestion de patrimoine tout en offrant un service remarquable et proactif dans une équipe collaborative.
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