Spécialiste des placements et de la retraite

employé permanent à temps plein

Nous sommes à la recherche d’un ou d'une Spécialiste des placements et de la retraite qui se joindra à l’équipe Accès Liberté. Il s’agit là de l’un des secteurs dont la croissance est la plus rapide au sein de la Canada Vie.

La personne titulaire de ce poste vise à assurer la satisfaction et la loyauté de nos précieux clients afin qu’ils continuent d’investir leurs actifs financiers au sein de notre organisation. Votre objectif sera de répondre aux demandes des clients, de leur fournir de judicieux conseils en placement et, en définitive, de les persuader de maintenir leur engagement financier auprès de la Canada Vie en leur offrant un service à la clientèle exceptionnel.

Vous maîtrisez l’écoute active et la communication? Vous avez une connaissance approfondie des produits d’épargne-retraite? Vous avez à cœur de fidéliser les clients? Dans ce cas, vous pourriez être la personne idéale pour ce poste des plus stimulants et dynamiques.

• Offrir un soutien aux clients lors de leur adhésion au régime d’épargne-retraite collectif pour les aider à comprendre la conception du régime, à choisir le taux de cotisation approprié et à transférer des fonds dans leur compte
• Offrir à nos clients des conseils personnalisés sur leur portefeuille de placements et de retraite en fonction de leur portefeuille et de leur situation afin de leur donner confiance en leur programme de retraite
• Établir et entretenir de solides relations avec les clients par divers moyens (appels téléphoniques, courriels, rencontres en personne et rencontres virtuelles); gérer chaque jour, avec rapidité et efficacité, une multitude de clients éventuels recommandés pour répondre aux questions sur les régimes de placement et de retraite
• Fournir de l’information et des conseils sur la planification financière et d’autres sujets pertinents
• Interagir de façon proactive et réactive avec les clients qui envisagent de retirer leurs actifs, en posant des questions exploratoires pour comprendre leurs préoccupations et offrir des solutions financières personnalisées afin de répondre à leurs besoins
• Collaborer avec les équipes internes pour régler les problèmes des clients et améliorer la satisfaction globale
• Mener des initiatives de reconquête de clients afin de prévenir les sorties d’actifs et mettre en œuvre des campagnes afin d’améliorer l’engagement et la fidélisation des clients
• Aider l’équipe à réaliser ses objectifs visant à faire croître et à conserver les actifs des participants de régime dans le régime de retraite collectif
• Cerner les occasions d’amélioration de l’expérience client et de la fidélisation en proposant des services à valeur ajoutée, des solutions taillées sur mesure et une planification personnalisée

• Permis de vente d’assurance vie (PQAP) valide ou volonté de travailler pour l’obtenir dans les trois mois suivants l’embauche
• Baccalauréat en finance, en administration des affaires, en économie ou dans un domaine connexe ou expérience professionnelle équivalente
• Certifications professionnelles (p. ex. CFP, CFA), un avantage
• Cinq années d’expérience dans le secteur des services financiers ou dans un domaine connexe, avec accent sur les ventes ou la fidélisation
• Bonne connaissance des produits ou services de retraite, d’épargne et de placement
• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations interpersonnelles et capacité éprouvée à interagir avec les clients
• Capacité éprouvée à négocier et à influencer les clients, à présenter des arguments et des solutions de nature convaincante pour conserver leurs actifs
• Capacité d’apprendre rapidement, de s’adapter au changement, de repérer des tendances et de faire des recommandations dans l’intérêt du client
• Connaissance pratique approfondie des produits Microsoft Office et de Salesforce, un atout
• Comme ce poste est affiché à plusieurs endroits, nous précisons que le bilinguisme est un atout (maîtrise du français et de l’anglais), mais il est requis uniquement pour le Québec, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones
• Une vérification du casier judiciaire et des antécédents de…