Consultant; e en solutions financières

Consultant(e) en solutions financières
Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes animé(e) par les services financiers et souhaitez contribuer à la mission d’une entreprise qui accompagne ses clients et clientes afin qu’ils se sentent en confiance et sécurisés face à leur avenir financier? En tant que Consultant(e) en solutions financières
, vous jouerez un rôle clé en offrant des conseils financiers personnalisés aux participantes et participants des régimes d’épargne-retraite collective afin de favoriser leur autonomie financière et l’optimisation de leurs décisions.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant que Consultant(e) en solutions financières
, vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Agir comme personne-ressource de confiance auprès des participantes et participants des régimes d’épargne-retraite collective en leur offrant des conseils financiers personnalisés.
• Favoriser l’engagement précoce des participantes et participants et encourager l’augmentation des taux de cotisation afin d’optimiser les avantages d’appariement et fiscaux.
• Promouvoir la consolidation des actifs externes dans les régimes collectifs afin de simplifier la gestion financière et soutenir la croissance des actifs.
• Accompagner les participantes et participants à l’approche de la retraite en les aidant à comprendre leurs options de revenus de retraite.
• Soutenir les clientes et clients lors d’événements importants de leur vie en leur offrant des conseils financiers de base adaptés à leur situation.
• Tirer parti des outils de gestion de la relation client (CRM) et des données afin de suivre l’engagement et cibler des occasions d’intervention.
• Collaborer étroitement avec les équipes de soutien afin d’assurer l’efficacité opérationnelle et la réalisation de projets spéciaux.

Nous cherchons une personne qui :

• Possède un baccalauréat en finance, en économie, en administration des affaires ou toute autre formation pertinente.
• Possède au moins deux années d’expérience en conseil financier, en gestion de patrimoine ou dans un rôle similaire en services financiers.
• Est reconnue pour sa capacité à vulgariser des concepts financiers complexes et à les rendre accessibles à une clientèle diversifiée.
• Se démarque par ses excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.
• Démontre une grande capacité à tisser des liens de confiance et à gérer efficacement un volume élevé de clients et d’interactions.
• Est reconnue pour son autonomie, son sens de l’organisation et son esprit d’équipe.
• Niveau de connaissance avancé de la langue anglaise puisque la personne sera amenée à communiquer quotidiennement avec des parties prenantes internes et des clients anglophones à travers le Canada par le biais de courriels et d’appels.

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence;
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement;
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l'accès à des espaces de travail inspirants et innovants.
• Des avantages sociaux compétitifs :
  Assurances collectives flexibles, Régime de retraite concurrentiel, Régime d’achat d’actions, Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel, Télémédecine, Programme d’aide aux employés et à la famille, Programme de mobilier ergonomique, Boni de performance, Rabais sur les produits iA, et plus encore!