Finansiele Adviseur Assistent​/Financial Advisor Assistent

Position: Finansiele Adviseur Assistent / Financial Advisor Assistent
Ligging: Pretoria, Gauteng, Suid-Afrika
Werksomgewing: Kantoor-gebaseerd (Finansiële Dienste)
Vlak: Junior tot Middelvlak

Oorsig 'n Gevestigde finansiële praktyk is opsoek na 'n professionele en goed georganiseerde Persoonlike Assistent om 'n Finansiële Adviseur te ondersteun.
Hierdie rol is ideaal vir 'n energieke kandidaat met goeie administratiewe vaardighede en bestaande kennis van die finansiële dienste-omgewing. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir administratiewe ondersteuning, kliëntekommunikasie, afspraakbestuur en die koördinering van daaglikse kantooraktiwiteite.
Die ideale kandidaat moet vlot Afrikaans en Engels kan praat en skryf, uitstekende mensevaardighede hê en die vermoë hê om vertroulike inligting professioneel te hanteer.

Sleutelverantwoordelikhede Administratiewe Ondersteuning

• Bestuur die Finansiële Adviseur se dagboek en afsprake.
• Berei dokumentasie voor vir kliëntevergaderings.
• Liasseer en organiseer kliëntedokumentasie.
• Verseker dat alle administrasie akkuraat en betyds afgehandel word.

Kliëntediens

• Ontvang en hanteer kliëntenavrae professioneel.
• Skakel met bestaande en nuwe kliënte.
• Volg op uitstaande dokumentasie en versoeke.
• Bou en handhaaf uitstekende kliënteverhoudings.

Finansiële Administrasie

• Help met die voorbereiding en verwerking van finansiële dokumentasie.
• Ondersteun die adviseur met polis- en beleggingsadministrasie.
• Verseker dat alle dokumentasie aan regulatoriese vereistes voldoen.
• Werk saam met produkverskaffers en administrateurs waar nodig.

Kantoorondersteuning

• Bestuur algemene kantooradministrasie.
• Koördineer vergaderings en kliënte-afsprake.
• Hou rekords en databasis op datum.
• Ondersteun die adviseur met daaglikse operasionele take.

Minimum Vereistes

• Graad 12 / Matrieksertifikaat (Verpligtend)
• Minimum 2 jaar administratiewe ervaring
• Vorige ervaring binne die finansiële dienstebedryf (Verpligtend)
• Goeie kennis van finansiële produkte en administrasie
• Uitstekende rekenaarvaardighede (Microsoft Word, Excel en Outlook)
• Uitstekende administratiewe en organisatoriese vaardighede
• Vlot in Afrikaans en Engels (Praat en skryf)
• Vermoë om vertroulike inligting professioneel te hanteer

Voordelige Kwalifikasies & Ervaring

• RE5-kwalifikasie
• Ervaring met beleggings-, versekerings- of finansiële beplanningsadministrasie
• Ervaring met CRM-stelsels
• Verdere kwalifikasie in Finansiële Beplanning of Administrasie

Persoonlike Eienskappe

• Professioneel en goed versorg
• Vriendelik en kliëntgerig
• Uitstekende kommunikasievaardighede
• Hoë vlak van integriteit en vertroulikheid
• Goed georganiseerd en detailgeoriënteerd
• Vermoë om onafhanklik sowel as in 'n span te werk
• Selfgemotiveerd en betroubaar
• Vermoë om onder druk te werk en streng sperdatums na te kom
• Proaktief en oplossingsgedrewe