Privatkundenberater
Listed on 2026-09-12
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Finance & Banking
Financial Advisor / Consultant, Financial Sales, Mortgage Loan Originator / Advisor, Loan Officer / Lending
Rolle und Verantwortlichkeiten
Umfassende, bedürfnisgerechte Beratung der Kunden, mit Schwerpunkt in der Wohnbaufinanzierung und Vorsorge
Erarbeitung von bedürfnisgerechten Finanzierungs-Lösungen unter Einbezug der individuellen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele und Lebenssituationen unserer Kunden
Erstellung der Finanzierungsvorlagen
Kundenansprache auf die Themen Anlegen und Absichern, mit dem Ziel der Weitervermittlung
Proaktive, kontinuierliche Betreuung und Entwicklung des eigenen Kundenportefeuilles
Ausbau des bestehenden Kundenstamms durch gezielte Akquisition von Neukunden
Vermittlung von Pensions- und Nachlassplanungen sowie Versicherungen
Gezielte Umsetzung von Vertriebs- und Marktbearbeitungsmassnahmen und Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben
- Organisierte Einarbeitungswochen
- Regelmässige Teamevents
- Homeoffice
- Flexible Arbeitszeiten
- REKA-Schecks
- Firmenprodukte
Bankausbildung und/oder Weiterbildung im Bank- und Finanzwesen
Praxiserfahrung und fundierte fachliche Kenntnisse, in den Bereichen Finanzieren, Vorsorge, Anlegen und Absichern
Freude am proaktiven Kundenkontakt
Offener, kommunikativer und unkomplizierter Umgang mit der Kundschaft
Sympathisches, sicheres und glaubwürdiges Auftreten
Lösungsorientiertes Verhandlungsgeschick mit Abschlussstärke
Leistungsorientierte und flexible Persönlichkeit mit hoher Selbstständigkeit sowie Teamfähigkeit
Vernetzt in der Region
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