Client Service Associate en Gestion de Patrimoine

Rejoignez TD Private Wealth Management comme Client Service Associate à Courtenay, Colombie-Britannique. Offrez un service client de qualité tout en soutenant les conseillers financiers.

Dans ce rôle, vous serez responsable de l'assistance administrative pour un Conseiller en Investissement. Vous interagirez avec les clients pour fournir des informations et assurer la conformité des documents. Votre contribution est essentielle pour offrir une première impression positive et une expérience client mémorable.

Key Responsibilities:

• Préparer la documentation pour les réunions avec les clients

• Créer des rapports d’analyse des comptes clients

• Générer des pistes et gérer la codification des références

• Soumettre du matériel marketing pour approbation

• Maintenir la conformité des documents et supports marketing

Requirements:

• Diplôme universitaire ou d'école de la communauté

• Licence IR de la Canadian Investment Regulatory Organization

• 1–2 ans d’expérience pertinente en banque ou administration

• Compétences en communication et relations interpersonnelles

• Connaissance de la gestion de patrimoine un atout

Apportez vos compétences en service et en gestion de patrimoine au sein de l’équipe de TD.
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