Planificador Financiero Personal Senior

Beneficios:

• 401(k)
• Coincidencia 401(k)
• Bonificación basada en el rendimiento
• Comida y aperitivos gratis
• Tiempo libre remunerado
• Reparto en beneficios
• Formación y desarrollo

Liderar la función de planificación financiera de la firma ofreciendo servicios integrales de asesoramiento al cliente, gestionando personal y flujos de trabajo de planificación, y promoviendo el crecimiento estratégico mediante la gestión de patrimonio, la planificación de salidas y la integración de tecnología de planificación. Buscamos a un profesional motivado, curioso, humilde, inteligente y con ganas de aprender, que esté deseoso de crecer y perseguir la excelencia de forma constante en este rol de liderazgo.

Este es un puesto híbrido, que requiere al menos tres días a la semana trabajando en la oficina para fomentar la colaboración y mantener un alto nivel de servicio tanto para los clientes como para los miembros del equipo.

• Actuar como planificador principal para clientes de alto valor, ofreciendo planes financieros de espectro completo que incluyen:
  • Jubilación y planificación patrimonial
  • Optimización fiscal y gestión del flujo de caja
  • Educación y planificación de seguros
• Realizar revisiones trimestrales y anuales, modelar escenarios y actualizar los planes.
• Realizar reuniones con clientes tanto presenciales como online para mantener relaciones sólidas y la continuidad del servicio.
• Realizar reuniones de prospección con posibles clientes para evaluar la idoneidad y presentar servicios de planificación.
• Garantizar la entrega puntual de los entregables de planificación para el cliente y el seguimiento de los puntos de acción.
• Coordinarse con los equipos de impuestos y contabilidad para una ejecución integrada.

• Supervisa a un planificador junior y al personal de apoyo involucrado en la planificación financiera.
• Proporcionar mentoría y formación alineadas con los estándares de la Junta CFP.
• Asegurarse de que los entregables de planificación cumplan con los estándares de calidad y cumplimiento.

• Defender el uso de herramientas de IA para mejorar los flujos de trabajo de planificación, mejorar los resultados para los clientes y agilizar el análisis de datos.
• Apoyar iniciativas de planificación impulsadas por IA y formación para el personal.

• Colaborar con la dirección en iniciativas de planificación a largo plazo, incluyendo:
• Transiciones de personal y planificación de sucesión
• Migración a la nube e integración de software
• Desarrollo de herramientas y calculadoras de planificación[5]
• Participar en esfuerzos de desarrollo de negocio y apoyar relaciones con clientes de primer nivel.

• Asegurarse de que las prácticas de planificación estén alineadas con la ética del Consejo del CFP, los estándares fiduciarios y los requisitos regulatorios[1].
• Supervisar los cambios legislativos y actualizar las estrategias de planificación en consecuencia.

• Mantén una cartera de clientes con horas facturables mensuales constantes.
• Objetivo de 70–100 horas facturables al mes mediante planificación, implementación, incorporación y servicios especializados.
• Contribuye a los ingresos de la empresa mediante la planificación, la colaboración y la consultoría estratégica.
• Apoyar la retención de clientes y las oportunidades de venta adicional.

• se requiere la designación CFP; CPA o EA es un plus.
• Mínimo 5 años de experiencia en planificación financiera o servicios de asesoramiento.
• Sólidos conocimientos técnicos en planificación de jubilación, sucesiones, fiscalidad e inversiones.
• Experiencia con software de planificación como Right Capital, Blackrock y brokers interactivos
• Excelentes habilidades de comunicación y relación con el cliente.
• Cómodo con tecnologías emergentes y entusiasmado por aprovechar herramientas de IA para mejorar la planificación, los flujos de trabajo y el servicio al cliente.
• Los candidatos deben ser amables, empáticos y capaces de adaptar su estilo de comunicación para satisfacer las diversas necesidades de…