Finanzplaner; w​/m​/d

04.09.2026

Wünnewil-Flamatt Tafers

Finanzplaner (w/m/d)

70 - 100 %

Werde Teil unseres Teams!

Die Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost gehört zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. Mit 116 Mitarbeitenden, darunter 10 Lernende, sind wir eine attraktive Arbeitgeberin mit starker regionaler Verankerung. Wir pflegen eine partnerschaftliche Unternehmenskultur, die von Dialog, Fairness und sozialer Verantwortung geprägt ist. Die Auszeichnung mit dem Swiss Arbeitgeber Award bestätigt diesen Anspruch und macht uns stolz. Als innovative Genossenschaftsbank haben wir uns in den letzten Jahren konsequent zur Beratungsbank weiterentwickelt.

Wir suchen aktiv die Begegnungen mit Menschen und verwirklichen Träume unserer Kunden.

Für unsere erfolgreiche, moderne Bank suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine selbständige, engagierte sowie dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

• Du unterstützt unsere Hauptkundenberatenden bei der Erbringung von Vorsorge-, Finanz- und Pensionsplanungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden.
• Du führst Finanz-, Pensions- und Vorsorgeberatungen eigenverantwortlich durch und unterstützt Kundinnen und Kunden bei Fragestellungen rund um Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen.
• Du analysierst die finanzielle und persönliche Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden und erarbeitest bedürfnisgerechte Lösungen mit klarem Kundennutzen.
• Du erstellst individuelle Finanz- und Pensionsplanungen mithilfe moderner Expertentools.
• Du arbeitest bei komplexen Nachlass- und Vorsorgethemen mit internen und externen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zusammen und übernimmst die Koordination.
• Gemeinsam mit den Hauptkundenberatenden stellst Du eine erstklassige Kundenbetreuung sicher, erkennst Potenziale und trägst aktiv zur Weiterentwicklung des Vorsorgegeschäfts bei.
• Du repräsentierst die Bank an Kundenveranstaltungen, Fachanlässen in der Region und stärkst unsere Marktpräsenz.

• Abschluss als Finanzplaner/in mit eidgenössischem Fachausweis oder eine gleichwertige Ausbildung.
• Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung sowie eine fundierte Bankausbildung.
• Hohe Kundenorientierung und ausgeprägtes Beratungs- und Verhandlungsgeschick.
• Hohe Eigenverantwortung verbunden mit einer proaktiven, strukturiert und selbstständigen Arbeitsweise.
• Überzeugende Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie ein authentisches Auftreten.
• Französischkenntnisse sind von Vorteil.
• Regionale Verankerung und ein bestehendes Netzwerk sind ein Plus.

Begleite Menschen bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens und gestalte mit Deiner Expertise nachhaltige Zukunftsperspektiven.

Alain D'Agostino

Leiter Vorsorge- und Pensionsplanung

Die genossenschaftlichen Werte sind unsere Grundpfeiler:
Miteinander. Füreinander. Sie prägen unsere Zusammenarbeit und unseren Umgang miteinander. Die Du-Kultur schafft persönliche Nähe und Augenhöhe über alle Funktionsstufen hinweg.

Lebenslanges Lernen ist Teil unserer Kultur. Wir schaffen Raum für individuelle fachliche und persönliche Entwicklung und unterstützen unsere Mitarbeitenden gezielt – mit einem vielfältigen internen Bildungsangebot sowie einer Kostenbeteiligung für externe Weiterbildungen.

Die Work-Life-Balance unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig. Deshalb schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass die Arbeitszeit flexibel gestaltet werden kann – mit Angeboten für mobiles Arbeiten, Homeoffice und Teilzeit-Pensen.

Unsere Mitarbeitenden profitieren von exklusiven Vorteilen bei Bankprodukten, diversen Einkaufsvergünstigungen bei Dritten sowie einer überdurchschnittlichen Altersvorsorge.

Alain D'Agostino

Leiter Vorsorge- und Pensionsplanung

Philippe Frey

Mitarbeiter Personal

hr.sfo

Möchtest du mehr über uns erfahren?

Raiffeisenbank Sensetal Freiburg-Ost Karriere

• Conseiller(ère) en gestion de fortune & prévoyance (f/h)

Pensum: 80-100% Arbeitsort:
Monthey

• Conseiller∙ère à la clientèle

Pensum: 80-100% Arbeitsort:
Belfaux