Senior Finanzplaner; w​/m​/d) Tägerwilen

Mit rund 85 Mitarbeitenden, einer Bilanzsumme von 2.6 Milliarden Franken und über 20'000 Kundinnen und Kunden zählen wir zu den grössten Raiffeisenbanken der Schweiz. An unserem Standort in Kreuzlingen, eingebettet in der spannenden und vielfältigen Region am Bodensee, stärken wir unseren wichtigen strategischen Pfeiler – die Finanz-, Pensions- und Nachlassplanung. Heute sind wir ein engagiertes Team von drei Spezialistinnen und Spezialisten, die unsere Kundinnen und Kunden bei den wichtigsten finanziellen Entscheidungen ihres Lebens begleiten.

Aufgrund der steigenden Nachfrage und unseren ambitionierten Wachstumszielen suchen wir eine selbständige, engagierte und gewinnende Persönlichkeit als Senior Finanzplaner (m/w/d). Was erwartet dich?

• Durchführung von ganzheitlichen Finanzplanungen mit Schwerpunkt auf Pensions- und Nachlassplanung
• Kompetente Beratung von Kundinnen und Kunden in anspruchsvollen Fragestellungen rund um Pensionierung, Vermögensnachfolge, Erbrecht, Vorsorge und langfristige Vermögensstrukturierung
• Erarbeitung individueller und bedürfnisgerechter Lösungen unter Berücksichtigung der persönlichen Ziele, Lebenssituationen und familiären Verhältnisse unserer Kundschaft
• Durchführung von 360-Grad-Bedarfsanalysen zur Identifikation von Kundenbedürfnissen und Entwicklung nachhaltiger Finanzstrategien
• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberater, Unterstützung bei der Potenzialerkennung sowie Kundenbuchplanung
• Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unseres Kompetenzzentrums für Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung
• Mitarbeit bei Kundenveranstaltungen, Fachreferaten, Seminaren und zielgruppenspezifischen Marktbearbeitungsmassnahmen
• Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung unter Einhaltung regulatorischer und strategischer Vorgaben

• Abgeschlossene Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung
• Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis, CFP®, MAS Financial Consulting oder vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung in der Finanzplanung mit ausgewiesener Expertise in der Pensions- und Nachlassplanung
• Fundierte Kenntnisse des Schweizer Vorsorgesystems, der Vermögensnachfolge, des Ehegüter- und Erbrechts sowie steuerlicher Fragestellungen
• Erfahrung mit Finanzplanungssoftware wie Allfina/Logismata oder vergleichbaren Anwendungen
• Unternehmerisches Denken und Freude daran, die Finanzplanung als wichtiges Beratungsfeld innerhalb der Bank weiterzuentwickeln
• Hohe Kundenorientierung, ausgeprägte Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
• Teamplayer-Mentalität kombiniert mit selbstständiger und strukturierter Arbeitsweise